高小欢本想破坏历史的轨道，可现在看来，该发生的还是要发生，宇文泰终究还是统领了关拢之地，这让高小欢有些灰心。

所以他随便找了理由拒绝了王基的建议，毕竟宇文泰的命不该绝呀！

关中的形势从此稳定下来，宇文泰的下一步很自然地瞄准了侯莫陈悦。一方面是通过为贺拔岳报仇，显示自己重情重义，借此增强队伍的凝聚力；另一方面也可以扫清自己的后方，将来与高小欢对决的时候才能免除后顾之忧。

宇文泰写了一封信给侯莫陈悦，先是严厉谴责他忘恩负义杀害贺拔岳的恶劣行径，随后敦促他按照皇帝的诏书前往洛阳，否则自己就要和他兵戎相见。

如果去洛阳，那不是往火坑里跳吗？

连只鸡看到坑都知道绕着走，侯莫陈悦当然对此置之不理。

既然如此，宇文泰出兵就有了充分的理由。

宇文泰的第一个目标是原州（今宁夏固原）。

原州刺史史归，本来是贺拔岳的亲信爱将，在贺拔岳死后他却当了叛徒，投靠了侯莫陈悦。

宇文泰派勇将侯莫陈崇率骑兵一千前往攻取原州。

兵贵神速，侯莫陈崇率军衔枚疾进，趁着黑夜，猛攻城门。

与此同时，早已暗中投靠宇文泰的高平县令李贤，以及他的两个弟弟李远、李穆则在城内接应，伏兵四起，杀声震天。

里应外合，侯莫陈崇很快就攻下了原州，俘虏了史归。

李贤，自称是西汉名将李陵之后，从其祖父辈起就定居于原州州城高平，是当地望族。在尔朱天光攻打关中时，李贤率乡人响应，后被任命为高平县令。

而在这次收复原州的战斗中，李贤、李远、李穆三兄弟立下大功，从此他们一直追随宇文泰南征北战。

听说原州已经得手，宇文泰马上率领大军在原州集结，誓师讨伐侯莫陈悦，为大都督贺拔岳报仇。

宇文泰在出征仪式上慷慨激昂地说道：“侯莫陈悦无端残害忠良，又不从诏命，实在是罪孽深重，罪大恶极，罪不容赦，罪该万死。替天行道，替遪朝廷除害，替贺拔将军报仇，我等责无旁贷！

随后宇文泰立刻点起大军向侯莫陈悦的老巢——水洛城进发，一路上军纪严明，秋毫无犯。

时值四月，陇右大地却依然大雪纷飞，积雪深达二尺。

在侯莫陈悦的印象中，这种天气就是安全期，因此也就放松了警惕。不过安全期并不是绝对安全，一切总有意外。侯莫陈悦也遭到了意外攻击——当然是宇文泰。

他猝不及防，便匆忙放弃水洛，退守略阳城。

可是宇文泰完全不给他喘息的机会，又马不停蹄地进军略阳。

侯莫陈悦根本就来不及反应，只好再慌忙放弃略阳，退回秦州州城上邽，想以此坚城为依托固守。同时他赶紧召请南秦州刺史李弼率军前来协助。

李弼，字景和，辽东襄平人，是侯莫陈悦的姨夫，因此随其出征关中。