特诺奇蒂特兰城的大金字塔上，和往常一样，正在举行着一场血腥的活人祭祀。
袅袅的烟雾之中，身穿华服的祭司们鼓起腮帮子吹着骨头号角，挥汗如雨地敲打着人皮鼓，疯疯癫癫地摇晃着铜铃铛……各式各样嘈杂的乐声、歌声、诵经声，时而大，时而，时而粗，时而细，既像是乌鸦的悲泣，又像是老鼠在磨牙，配合着泼洒在石台上的刺目鲜血，让祭典的气氛变得更加紧张、恐怖……
“……啊！无敌的维奇洛波奇特利，战无不胜的万军之主！地上一切君王的主人！请你降下你的无边威能，庇佑你的忠诚子民，把一切敌人都焚烧成灰烬吧……”
身穿红袍的阿兹特克祭司，高喊着阿兹特克人的守护神，战神维奇洛波奇特利的名讳，然后一刀劈开活人祭品的胸膛，取出还在跳动的心脏，并且把鲜血涂抹在狰狞的神像上，以此来取悦嗜血的神明。
与此同时，数十名服食过具有迷幻效果的毒蘑菇粉的巫女，也聚集在弥漫着香料和血腥气息的祭坛旁边，伴随着音乐的节拍，全身赤|裸、神情癫狂地翩翩起舞，做出各种奇异夸张、疯疯癫癫、歇斯底里的姿态和动作，宛如后世的重金属摇滚乐手或者精神病人一般……以此来求得神明的喻示。
然而，面对这帮祭司们的卖力表演，端坐在羽毛伞盖之下的蒙特苏马皇帝却是看得直翻白眼。
像这样诅咒敌人的献祭仪式，城里的祭司已经折腾了十几天，但迄今尚未看到任何效果。
——由于特诺奇蒂特兰城的军队依然处于瘫痪罢工状态，劳资纠纷愈演愈烈，根本无法出动迎战外敌，所以在得知西班牙人跟宿敌特拉斯卡拉人结盟的噩耗之后，蒙特苏马皇帝不得不寄希望于超自然力量。
他先是派了几位自称擅长诅咒的祭司，跟着一队使者前去特拉斯卡拉，看看能不能暗中下咒干掉西班牙人。结果这帮废物先是信心十足地从城里出发，然后却灰溜溜地回来跟他说，白人的皮太厚，邪气钻不进去，所以他们只好临时更换了施法方式，诅咒西班牙人在通往特诺奇蒂特兰城的旅途中迷路……
纵然蒙特苏马皇帝对神明的信仰再怎么虔诚，也知道祭司们的这种说辞完全不靠谱——从特诺奇蒂特兰城到特拉斯卡拉人的地盘之间，是整个阿兹特克帝国人口最稠密的地方，到处都有可以问路的村落，沿途还有各种醒目的路标和来来往往的商队，更何况还有土生土长的特拉斯卡拉人给他们带路……如果西班牙人在这种情况下还能迷失方向，那么就只能说他们都是聋子和瞎子了。
（历史上，这些阿兹特克祭司的诅咒方式，是在通往特诺奇蒂特兰城的道路上堆了很多砍倒的树木，又挖了几条壕沟截断道路，看上去有点像野战工事，或者中国乡下收过路费的私设关卡，但却偏偏没有留下兵马驻守。结果在西班牙人抵达之前，这些障碍物就已经被看得莫名其妙的当地人给清除掉了……）
而外交使者们从西班牙人那里侦察到的情报，更是超出了蒙特苏马的理解能力，让他感到一头雾水。
——首先，此时的美洲没有马匹，因此对西班牙人的战马，各族印第安人普遍抱有恐惧心理。由于从来没有见到过马这种动物，他们对战马和骑兵的描述方式也是十分奇葩，类似于现代人眼中的哥斯拉。
于是，在后方等消息的蒙特苏马二世，就得到了这样一份不知让人该如何吐槽的军情汇报：
“……这些‘巨型无角牡鹿’的脖子上挂着小铃铛，当它们快速奔跑的时候，铃铛会发出很大的声响……它们经常喷鼻息，併发出咆哮……它们很容易流汗……在奔跑中它的鼻子会产生大量的泡沫，它掉到地上就像龙舌兰肥皂一样（据记载，阿兹特克人曾使用这种植物制造肥皂）……在它们急驰的时候，会产生像雷鸣一样的声响，又好像石块雨点般落到地面上的声音……它们从大路上经过后，会在地上留下很多的小坑，似乎它的蹄子踏到的任何地方都会开裂……”
接下来，西班牙人的火枪和火炮，则给这些石器时代的人们带来了更大的震撼。
“……圆筒形状的金属管内，蕴藏着雷神和火神的力量……当白人使用这种武器时，所有人都陷入一片恐慌之中。人们四散奔逃，没有什么目的，就好像吃了毒蘑菇或者见到了鬼怪一样。他们无法克服这种恐惧，当夜晚来临的时候，恐怖的气氛就会遍及整个村庄，几乎所有人都无法入睡……”
不幸中的万幸，这些白人的数量不多，在正常情况下估计还能对付……可惜如今的阿兹特克帝国一点都不正常，强悍的帝国军队一部分在叛乱，一部分在罢工，还有一部分在作壁上观，从总体上陷入了瘫痪。蒙特苏马皇帝的权力已经大打折扣，根本无法集结起一支可靠而强大的军队，到东部沿海阻截西班牙人。
在西班牙人登陆之后，蒙特苏马皇帝也曾经试图以外部威胁逼近为由，说服特诺奇蒂特兰城的武士们停止罢工，收回权力诉求，恢复团结，一致对外，但结果却是收效甚微——祭司与武士依然互不相让，特诺奇蒂特兰城的祭司们坚决不愿让出任何政治权力和经济利益，特诺奇蒂特兰城的武士们也不肯一无所获地空折腾一场。而蒙特苏马皇帝对祭司的过度偏袒，则让武士们感到更加失望和怨愤。至少在敌人打到特诺奇蒂特兰城外之前，是不用指望他们有什么作战的积极性了。
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事实上，早在西班牙人登陆之前，阿兹特克帝国就已经开始出现了崩溃的征兆。
阿兹特克人虽然是一个嗜血的好战民族，但他们的征服却更注重于政治手腕，如果其他部落表示屈服，阿兹特克人一般只要求宗主权和进贡财物，不会下派官员取代原来的酋长，也很少驻军监督。
这个策略让阿兹特克人能够集中兵力，迅速对外扩张，在一个世纪里几乎统一墨西哥。但也因为没有打碎地方上原有的统治体系，使得中央政府的控制力极差，被征服地区总是叛乱不断。任何一场严重的军事失败，都有可能在这个“庞大而脆弱”的帝国内部诱发连锁反应，导致整个帝国境内烽火四起。
在蒙特苏马二世皇帝即位的最初十几年里，通过一系列成功的远征，他一度将阿兹特克帝国的版图扩大了一倍，达到了最强盛的巅峰时期。但在四年前，他在进攻特拉斯卡拉人时遭遇的一场空前惨败，却又把他之前亲手开拓的疆土几乎丢了个干净——最精锐的阿兹特克战士损失数万之多，新近征服的属国从此不再进贡，阿兹特克帝国的疆域版图，一下子就缩回了比蒙特苏马二世即位之前还不如的范围，也就是墨西哥谷地的特斯科科湖区，再加上墨西哥湾沿岸的一片狭长地带而已。
屋漏偏逢连夜雨，等到特诺奇蒂特兰城军队大哗变，特斯科科城爆发叛乱和内战之后，就连组成阿兹特克帝国的铁三角都崩塌了一半，作为统治核心的墨西哥谷地也不再安稳——特斯科科湖畔诸多饱受压榨、心怀鬼胎的属国，全都乐不可支地看着成千上万的阿兹特克军队自相残杀，不时还会偷偷地给处于下风的叛军提供一些物资支援，好让这场内战没完没了地打下去，也让阿兹特克人永无休止地持续性流血。