《双十协定》的签署其实只不过是一张双方演戏的道具而已。

重庆－南京的国共谈判与全国的军事冲突同时进行，两者互相影响。双方的战斗主要在谈判争议不下的地区，如东北，苏北和中原等进行，而双方认定的“固有”地区如延安等地则几乎未发生战斗。

反之若一方进入对方的固有地区，如中共进入长春，国军进入张家口，则会引起另一方谈判代表的强烈抗议。

中共仍然在国统区公开活动，并在重庆发行《新华日报》。因此，此时的内战仍未以国共公开决裂的方式爆发。

自一月停战令之后，双方为抢夺苏联撤退留下的真空地带又重新开战。

1946年3月，随着苏联军队撤离东北，国共两党在东北地区展开了激烈争夺。4月到5月在四平街，长春均爆发了激烈战斗。

5月，随着精锐111师等部投放，国军在四平重创林彪部队，从辽北全线追击到松花江畔逼近哈尔滨。

此时111师师长杜鹏，在四平长春等地与中共部队前后交战三次，两胜一平，依旧保持111师不败神话。

当林彪败北的消息传来之后，毛泽东紧皱着眉头只说了一句：“郑永虽然不在，但其部队仍然骁勇善战，111师一日不除，则东北局势一日难定。”

此时，在美国特使马歇尔的压迫下，国民政府6月6日下达了第二次停战令，但停战期间国共双方代表仍未就改组政府和江苏北部政权问题达成协议。

而就在此时中原战局又起变化。

抗日战争期间李先念长期率领新四军在河南、湖北地区从事敌后抗战。1944年抗日战争末期，中共领导的八路军王震部359旅主力组成八路军南下支队，南下湖南、广东等交界地区，试图开辟华南根据地。

1945年王震部返回湖北，和李先念部汇合。

同年抗日战争结束后，八路军王树声部南下河南和李先念、王震部汇合，三部分组成了中原军区，辖野战部队2个纵队、3个军区独立旅及地方团队共约6万之众。军区首长李先念和郑位三二人。军区控制的地区被中共称为“中原解放区”，是中共的6大解放区之一。

1945年抗战胜利后，中华民国国民政府军第18军、第66军、第75军诸部在蒋中正的指挥下形成钳形包围。

郑州绥靖公署主任刘峙任总指挥，南有国民政府军事委员会委员长武汉行营主任程潜部，西北方有胡宗南部，在1945年11月将中共中原部队主力4万人包围在宣化店周围方圆不足100公里的狭窄地区。

从1946年1月，一直到6月为止，双方发生上千次大小冲突，中共军队的地域逐渐缩小。

共产党方面试图将中原部队安全转移。1946年4月29日，毛泽东致电在南京的周恩来与国民党及美国谈判代表，争取中原部队合法转移。

4月30日，毛致电中原部队“应依原计争取合法转移为上策。”

5月1日，周恩来与国民党代表交涉，要求国民政府解除包围以阻止将要发生的内战。5月5日周恩来飞抵武汉交涉。

5月6日和国民党及美国代表前往中原部队所在地区。8日抵达宣化店。10日周恩来同国民党和美方代表签订了停止中原战事的《汉口协议》。然而包围并未因此得到解除。

6月初在马歇尔将军调停下国民党下达六月停战令，停战到6月26日结束。

1946年5月2日，毛泽东复电中原部队：“顽进攻时，在原地打几仗，不轻走，以免中敌挑拨之计和自取困难，万不得已向西突围方针甚好。”

5月29日毛以中央军委名义指示各军区要“充分准备对付国民党大举进攻”。

6月1日，毛泽东电告中原部队：“美蒋态度对我极为恶劣，全面内战不可避免。”“必须准备对付敌人袭击及突围作战。”6月19日毛电告中原部队准备向北突围。

6月22日毛要求太行山和山东地区的中共军队南进配合中原部队突围。6月23日，毛泽东命令中原部队“同意立即突围，愈快愈好，不要有任何顾虑，生存第一，胜利第一”。

中共中原军区在此期间进行了突围多项准备，包括复员1万人，转移伤病员近千人，化装转移一大批干部到华北等地。

1946年6月10日，蒋介石从南京发出密令：要刘峙“严密监视共军活动，待命进攻”。

6月14日，蒋介石电令程潜“（一）出动豫鄂皖边区外围所有部队，对共军严密封锁，分进合击，将中原地区共军全部歼灭；（二）为避免共产党的指责和美方调停人为难，着令武汉行营所属部队，均归郑州绥靖公署指挥出击。”

6月20日，刘峙向蒋介石上报围剿方案，将平汉路划分为3个“围剿区”。

蒋中正命令国军准备于7月1日发起总攻，务必在24小时内围歼中原共军。

1946年7月1日，南京。

杯觥交错，一对对红男绿女完全感受不到战场上的杀戮气氛。

抗战胜利以后，像这样的酒会舞会几乎每天都有。

为了庆祝抗战胜利，为了弥补上这八年来的提心吊胆，这些酒会舞会，当然都是必不可少的。

显然这些人中最引人注目的，就是那位端着一杯红酒，穿着合身的洋服，正和几位国民党军政要员在那侃侃而谈的年轻人。