在军官们以有可能激起兵变的恐吓下，田部治中终于收回了夜战的命令，不过这也是田部治中最为后悔的一个决定。

翌日，当太阳升起，田部治中开始命令部队集结，准备冲击联军最后一道防线时，雷蒙一直隐匿没有使用的4尊大炮终于出声了。

这一天的战争，是以联军的主动进攻开始的。4门大炮对幕府军集结区域的攻击，顿时打乱了幕府军队的编制，而紧随其后的联军士兵的冲锋，把这些已经失去建制的幕府军们一鼓作气的赶下了菩提寺山。

如果不是几位在田部治中附近的军官拼命保护着他冲下山去，恐怕这只幕府大军的统帅就要陷入在联军手中了。

幕府军这一败退，就退离了菩提寺山5里地以上。原本三万余人的军队，在统计收敛败兵之后，仅仅只剩下了2万不到。更糟糕的是，由于撤退时过于匆忙，原本菩提寺山下的大营也被联军占领了。

幕府军几乎失去了所有的辎重，而到了晚间，前往湖南征发粮食的部队也狼狈的逃了回来。甲贺义军已经和湖南地区的农民联合了起来，他们为了保护自己的口粮不被掠夺，爆发出了惊人的战斗力，在小沼清则派遣的武士的支援下，幕府征粮部队被击败了，连渡河的船只都被焚烧了近半数。

田部治中听了部下的报告之后脸色木然，他没有在做出任何指示，只是要求就地扎营，就把部下遣出了帐篷。这一晚幕府军的将士们，是在惶恐不安的情绪中度过的。

当太阳再度升起，几名军官前往田部治中的帐篷，希望能得到一些命令的时候。他们才发现这位老将已经在帐篷内切腹自杀了，在田部面前还留了一封信和一张手书。

手书的大意是，幕府军的失败完全是他一个人指挥失当的缘故，为此他决定以死亡来谢罪。至于大军今后，田部要求几名军官以他的名义向联军投降，最后他还请几位部下替他把写给幕府的谢罪书转交给幕府。

这几位军官只是简单的商议了几句，就决定照着田部治中的遗命行事。他们召集了营地内的将士们，然后公布了田部治中的遗命。

除了一小部分人之外，大多数士兵都支持向联军投降。这些人在昨天的炮击之后，已经完全丧失了和联军作战的勇气，他们现在只想尽快结束这场该死的战争，然后回去和家人团聚。

最顽固的一些武士在无法阻止幕府军投降后，就走进了山林之中，他们希望能穿越山脉返回幕府统治下的地区，但是跟多的士兵还是选择了向联军缴械投降。

经过众人的推举，富山平八郎被为幕府军投降的代表，前去和联军进行交涉。

被全日本瞩目的幕府和天皇之间的初战，以幕府军大败，联军只是微弱损失而结束了。

这场战争不但大大打击了幕府的声望，且近3万5千将士的大军被俘虏了2万7千人，逃回者不到4、5百人，也重创了幕府的武装力量。

幕府讨伐军失败的消息传回江户后，不管德川家齐如何愤怒，短时间内江户都没有能力派出第二只讨伐天皇的大军了。

而更令幕府官员们恐惧的是，原本一直在观望的日本各强藩，现在都开始纷纷向天皇派出了祝贺新政府成立的使者。西南各藩及奥羽仙台藩，这些原本就和幕府矛盾重重的强藩，都出现了支持归政天皇的声音。

德川家齐终于放下了在大奥内醉生梦死的生活，连续几日和幕府重臣们商议着，如何应对这个局面。

安藤信成被免去了首席老中的职务，被勒令回家养病去了。牧野忠精、土井利厚两人争权夺利是一把好手，但是对于幕府所面临的困境却束手无策。

青山忠裕终于在德川家齐面前抛出了自己的建议，向联军媾和，换取联军取消对天皇的支持。他认为，“清法两国进攻日本，一则是为了保护琉球藩国独立，二则是要求日本赔款。只要我们答应了这两个条件，这两国势必就失去了干涉日本内政的借口。只要两国联军退去，则以幕府的力量足以压制天皇手中的力量。只要天皇和各强藩不能联合起来，则日本依旧还是幕府的日本，否则德川200余年的天下，将断送在我等手中了。”

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