1936年秋后，希特勒主要操心的是西班牙。

20世纪的西班牙截然不同于16世纪的西班牙，16世纪时，这个国家是欧洲最强大、最令人生畏的国家。在16世纪至20世纪之间的几个世纪中，西班牙衰落的象征是1898年的西美战争，美国轻易地夺走了西班牙的大多数剩下的殖民地，使西班牙丢尽了脸。这场战争不仅暴露了西班牙军事上的弱点，还暴露了统治这个国家的，已处于牢固地位的寡头政治集团的腐败和无能。

20世纪的西班牙是一个落后的半封建君主制度的国家，由波旁王朝的末代国王阿方索十三世统治。作为半封建制度的社会基础和重要支柱的是农业大庄园制和天主教会。由少数贵族地主占有的大庄园往往占地数万公顷，由中世纪一直沿袭下来的沉重地租夺去农民收获物的一半甚至更多，把农民压得喘不过气来，大批农民完全失去土地沦为雇农。在30年代初全国只有不到一半的土地有人耕作，大片土地荒芜，广大农民生活贫困，阶级矛盾尖锐。

国教—罗马天主教会在西班牙具有特殊的势力和地位，它深入到城乡社会生活的各个方面。教会拥有全国约三分之一的地产和一大批企业，在政治上也有重大的影响，教会与国家的关系颇类似于俄国东正教会与沙皇专治政权之间的关系。主教由国王提名，他们中有些人还是参议院议员；但最重要的是，教会控制了国家的大部分教育。西班牙不像西欧其它国家，没有完整的国家教育体系。因此，现存的学校大多数都在教会的管辖之下。

1929年世纪经济危机波及了西班牙，其直接政治后果就是引发了1931年的资产阶级民主革命。

1931年4月14日，西班牙宣布成立共和国，这标志着西班牙进入了共和时代。它在历史上所起的作用是明显的。

但西班牙一切反共和的力量得到了法西斯意大利和纳粹德国的支持，意大利早在1923年就已支持过西班牙独裁者德里维拉建立亲法西斯的军事专政。西班牙成立共和国后，它又支持反动将军何塞于1932年发动了一场未遂军事政变。1933年，一些阴谋推翻共和制度的反动军官在军队中秘密组织“西班牙军人联盟”策划武装叛乱，并立即和德意建立了联系。前独裁者德里维拉的儿子何塞也组织了西班牙的法西斯党—长枪党。纳粹德国不但给予经济上的支持，还帮助他们进行军事训练。

1934年3月，意大利和西班牙保皇党签订协定，承担了财政援助、供应军火以协助其颠覆共和政府的义务。

因此，德意一开始就卷入西班牙国内各政治派别的纷争，和西班牙政局的发展息息相关。

1934年，西班牙右翼政党的联盟—西班牙西达党建立过勒鲁政府，对民主革命的成果进行了反攻倒算：取消共和国初年所进行的一切社会改革，归还教会产业，修改宪法和土地改革法等，被称为西班牙历史上最黑暗的两年。

统治者的倒行逆施激怒了人民，抗议活动遍及全国。在西班牙共产党和社会党等左翼政党带领下，1934年10月爆发了全国总罢工，参加者达数百万。在首都马德里和重要工业城市比斯开的阿斯图里亚斯矿工起义，在矿区主要城市奥维多升起了红旗，建立了为期半个月的苏维埃政权。阿斯图里亚斯矿工英勇的“十月战斗”，遭到了由佛朗哥率领的外籍军团的镇压而失败。

在反对右翼反动势力的斗争中，促进了西班牙共产党和社会党以及其他左翼政党的团结。1936年1月，它们建立了人民阵线，并且在2月的议会选举中获胜，成立了政府。新政府开始实施人民阵线纲领，加速民主改革，实行政治大赦，恢复在10月罢工中被解雇的工人的工作，恢复加泰罗尼亚自治，解散一些反动组织，加速实行土地改革等。

这些在国内外引起了一片赤化的叫嚣。在西班牙国内，一切反共和的右翼力量，尤其是手中握有武器的军人，加紧勾结国外反动力量，图谋叛乱。

1936年1月，西班牙选民改换了政治班子，由左翼西班牙共产党、共和党、社会党和劳动者总同盟等民主力量组成人民阵线，2月在国会选举中以微弱优势当选，组成联合政府，实行民主改革。以长枪党为首的西班牙右翼分子、法西斯主义者和反马克思主义者加强了对反对党的支持，并与德、意法西斯密谋并经过充分准备后，决心发动颠覆共和国的武装叛乱。

1936年3月，预定充当叛军领导人的将军何塞窜往柏林求援，希特勒应允支持其发动武装政变，并将由德国商行供应军火装备。5月，墨索里尼摆脱了阿比西尼亚战争之后，也利用西班牙局势以实现其地中海的战略设想。于是德意合伙给西班牙图谋叛乱分子提供物资和军事支援。德意的谍报人员甚至参预乱计划的制定，积极偷运武器弹药，为这场武装叛乱作好准备。

1936年夏，右翼军官计划发动起义。1936年7月13日，极右翼领导人卡尔沃·索特洛被谋杀，这就成了战争的催化剂。4天后，在拥有土地的特权阶级和教会的支持下，佛朗哥帮助发动了反对民选政府的军事政变。身经百战的佛朗哥军队从摩洛哥调集到西班牙南部，开始向首都马德里挺进……

在此之前，阿道夫·希特勒曾向佛朗哥提供给养，数量虽小，意义却重大。此时，希特勒正考虑给他提供大量援助。11月，一支可供起义部队战术使用的特种机群业已投入战斗。11月18日，希特勒终于承认佛朗哥政权为西班牙的合法政府。

正当外交部敦促希特勒要谨慎行事时，现在负责四年计划的戈林则把西班牙的内战看成是一场真正冲突的前奏。“我们业已处于战争状态中。”12月2日，他在空军军官会议上说——虽然，第一枪还未正式打。即使如此，从新年开始，“所有飞机工厂均需全力以赴，就像动员令业已颁佈一样。”数日后，在柏林，在对一群工业家和高级官员的讲话中，他也同样直言不讳。他透露，战争已指日可待，德国即将动员。“我们之行将到来的战斗”，他说，“要求我们采取重大措施，提高生产能力。重新武装是不受限制的。可供选择的是非胜则亡。”

戈林这一番话公布后，佛朗哥的新任代表威廉·福贝尔将军便传来令人不安的消息：除非立即派遣一师德军和一名教官，否则，战争便有可能失败。

但是，威廉大街对此建议置之不理，福贝尔于是便将此事面禀元首。12月21日，他会希特勒于总理府。在座的有戈林、勃洛姆堡，霍斯巴赫、弗立契，以及刚从西班牙回国的在佛朗哥总司令部任军事代表的瓦尔特·瓦尔利蒙中校。福贝尔请求希特勒派遣三师援军，以结束旷日已久的战争。希特勒征求瓦尔利蒙的意见。瓦尔利蒙指出，由于这是一场内战，佛朗哥只能靠自己的力量去赢得这场战争。西班牙和德国两军之间是不能成功地进行合作的。业已给予的军援足以使起义部队免于失败。加之，佛朗哥正合其位，定能力挽狂澜。在座的军人均支持瓦尔利蒙的看法。

希特勒同意众人之所云。他说，德国不准备大规模派遣援军。他的理由并非出于军事，而是出于政治原因。接着，他便坦率地透露，他最不需要的是佛朗哥迅速地取胜。

西班牙的长期苦战将使世界的注意力从德国雄心勃勃的重新武装计划上转移开去。但他确曾保证继续援助西班牙以反共；若军事灾难有可能来临，他便会增加军援。他最后说的一段话可说是狡猾的一着。他将大规模军援的荣誉让给了墨索里尼。在西班牙问题上陷得越深，墨索里尼便越有求于德国；如果这场冲突久久延长下去，他便在口头上和行动上都要承担义务。

而在阿道夫·希特勒积极利用西班牙内战催动战争脚步的时候，一个新的联盟成立了：

中国、德国、俄罗斯签署《维护世界和平协定》，一个三国轴心正式形成，中国、德国、俄罗斯被捆绑在了一辆战车上！