朱棣没有去别的地方，过了图们江，直奔的就是蒙古兀良哈部所辖区域以嫩江为中心，东起乌裕尔河，西至洮尔、绰尔两河流域。在努力试图闯出一片天地。这也是大明朝臣们最不想看到的结果。
之前说过，洪武二十二年，大明在这一地区设置了朵颜、泰宁和福余三卫。朵颜卫在屈裂儿河（指洮儿河南支流归勒里河）上游和朵颜山一带；泰宁卫在塔儿河（今洮儿河）流域，即蒙元时的泰宁路；福余卫在嫩江和福余河（今乌裕尔河）流域。同时授封三卫首领以各级官职，进行笼络和羁縻。封阿札施里为泰宁卫指挥，塔宾帖木儿为指挥同知；海撒男答奚为福余卫指挥同知；脱鲁忽察尔为朵颜卫指挥同知。要求他们“各领其所部，以安畜牧”，做明朝的“属夷”。
蒙古人称朵颜卫为兀良哈，泰宁卫为翁牛特，福余卫为乌齐叶特。这是因为朵颜、泰宁和福余三卫分别是以兀良哈部、翁牛特部和乌齐叶特三部为主组成。后来，大明也把朵颜卫称为兀良哈卫。当初，三卫当中以泰宁卫最强大，其次福余卫，朵颜卫在后。后来，朵颜卫实力迅速壮大，跃居三卫之首。因此往往把三卫笼而统之地称作朵颜三卫或兀良哈三卫，把朵颜、泰宁和福余三卫的驻地统称为“兀良哈地区”。
由于朱高炽所谓那似似而非的靖难之役后，朱允炆派傅友德等老将去安抚朵颜三卫，作为条件，决定把大宁卫割让给他们。同时，他还封三卫首领以都督、指挥、千户和百户等职；决定在开原、广宁两地开设互市，供兀良哈三卫蒙古人和大明进行交易活动。
但是皇帝的决定和允诺并没有完全兑现。朝堂之上的大臣们无论如何也不允许三卫蒙古人南迁到大宁地区驻牧。在他们的阻扰下，其三卫并未获得在大宁的居住权，只有士兵可以在那里驻扎。
兀良哈三卫蒙古各部，为了获得大宁地区的驻牧权，曾经暗暗和鬼力赤等蒙古残余眉来眼去。并想以此来要挟朝廷答应他们在大宁地区的驻牧权。
这次朱棣流窜过去，给这些本来就不好驯化的蒙古人会带来什么影响，谁也预料不到。锦衣卫外事局的消息，没有那么快的反馈过来，一切都在猜测之中。
此时，征东大军已经席卷九州岛全境。并开始往四国岛伸出了试探的双手，派耿瓛立刻登陆四国岛，四国位于日本西南部。北临濑户内海，南濒太平洋，东隔鸣门海峡、纪伊水道与本州的近畿地方为邻，西隔丰予海峡、丰后水道与九州相望。
因为是由阿波、赞岐、伊予、土佐等四个诸侯国构成的，所以称为“四国”。由于和本州岛和九州岛都有一定的距离，所以在平时在日本也算是一个比较孤立的岛屿。耿瓛率领一万五千人不到两个月就全面的占领了四国岛，并用武力将岛上的居民全部迁移九州岛上统一的管理，随即将所有船只焚毁，工具只要是金属制品就没收起来。并将粮食收罗一空，将四国变成了荒岛一座，因为现在大明没有那么多的兵卒驻守各处，在九州统一管辖起来比较方便。
只是将四和诸侯国的贵族尽数以献降的名誉，遣送京师听候皇上发落。也算是保住了他们的性命，同时给朝廷一个交代。
大明的士气在日本表露出无比的高涨，相比于水师，耿瓛所率领的陆军让日本人更加心寒。火枪和火炮的交错使用，让日本人根本生不出反抗的念头。九州岛与四国岛瞬间陷入了崩溃的边缘，不出旬月。就成了大明的疆土。但此时也显出了弊端，由于战线拉的过长，而逃到各处的日本武士又颇为难缠。经常出其不意的从树林或者是山坳中跳出偷袭，杀了人立即又遁入山中林中。
不得不使大明将士费尽心力慢慢擒拿，然后就绝不手软的打上烙痕，送回大明修路。正在这胶着的情况下，由于受到朱棣往朵颜三卫而去消息的影响，朝堂之上不免会出现一些消极的声音，试图让皇上回心转意，将注意力再次转向辽东。
无论从哪个方面上分析，日本都完蛋了。朱允炆在御书房中，面上带着微笑，轻轻的敲打着桌面，很是随意的看着方明谦送来的奏折。他已经读了无数遍了。只是觉得十分过瘾，这个时代的没有人能体会到他心中的那个畅快淋漓。也绝对不会有人比他对这个卑劣的人种有更深的恨意，这次征日，就算是对你们后世所做过事情的报应吧，虽然可能你们已经没有机会再做了。
也没有人比他从容，特别是参谋部的那些臣子们，几乎每天都有密折送上，显出了对大明的担忧，的确在他们的眼里，大明现在是四处漏风，辽东有朱棣反叛、朝鲜依旧没有臣服，日本的战事陷入胶着，而琉球的态度暧昧。
最令人担心的是帖木儿已经开始发兵的消息，像颗巨石一般的压的他们喘不过来气。而且在最近，又听说皇上在考虑关于安南的问题，现在都是什么时候了，还要考虑南方的那些小国，难道皇上就不知道事情的轻重缓急吗？
朱允炆自然心中有所倚仗，至于是什么，当然不到最后谁也不知道，这是他心中隐藏最深的秘密，除了当初接收朱元璋那最后一批神秘力量之中的人，也就是孝陵卫的精锐之中，才有部分知道其正在进行中的大事。除此之外，就连内厂和锦衣卫对于皇帝的倚仗也不清楚。
不过他们都不知道，帖木儿现在刚刚会见了拜占庭帝国的使节罗恩，这是继西班牙王国使节克拉维约之后第二个到达撒马尔罕的使者，带来了一百名女奴和两驮黄金作为见面礼。拜占庭帝国数十年来一直受到土耳其帝国的威胁。特别是最近一次在多瑙河附近尼哥堡的战役，奥斯曼帝国军队一举击溃了匈牙利、法兰西等国的联军，俘虏了将近万名十字军战士。最后除了三百名贵族骑士被巨款赎回外，其余的全部被杀，其实欧洲各地几乎家家都能听见哭声。
就在大家以为亡国在即时，上帝给奥斯曼帝国降下了惩罚，比土耳其人还疯狂的蒙古战士打败了奥斯曼帝国，俘虏了奥斯曼人的国王，杀光了他们的武士。对于即是救世主，又是魔王化身的帖木儿，欧洲诸国又爱又怕，争先恐后派遣使节前来表示友好。
帖木儿爽快的接受了拜占庭帝国的效忠信，并许诺为他提供保护。派遣使节回访拜占庭。
然后，就将目光对准了他垂涎已久的东方大明，道衍受到了他连续的召见，此刻刚刚赞颂过帖木儿的功绩，偷偷用眼角的余光看了看在一旁的四殿下沙哈鲁，还有帖木儿最疼爱的长孙皮儿阿黑麻。他混和了厥人眉目清晰和蒙古人的身材健壮，看起来极为英俊，像极了少年时没瘸腿之前的帖木儿。
道衍发现，每次提起东方，都能从帖木儿及其近臣眼中看到燃烧的狂热，那份神情就如同强盗猛然看到一堆没人看守的珠宝样的痴迷，比他们提起到麦加朝圣还要虔诚万分。随着着和帖木儿的慢慢熟悉，他越来越能感觉到对方的野心。
只是有一点道衍十分无奈，他来到撒马尔罕之后，才发觉这里已经被帖木儿改造成一个***的都市，要和帖木儿深入的交谈，他不得不蓄起了头发，以姚广孝自称，就这样，还在担心着帖木儿让他改变信仰，转投***，那才叫做一个悲哀。
眼看着帖木儿的目光愈加狂热，他就越想起燕王朱棣对他的恭敬来，在这里，帖木儿有着狂热的自信，除了想从他嘴里得到更多的大明信息之外，别的根本不接受他的任何建议，仿佛姚广孝的存在，只是一本备用的资料而已。
“帖木儿究竟是个领土欲望强大到什么程度的人物啊！”
姚广孝为之战栗。在和丘福等人的私下谈话中，想到中原人即便在军队最强大之时期，也从未有过以武力去征服另一国之念头。帖木儿那种无止尽的宏大贪欲，着实令受过儒家教育的姚广孝极为惊讶。
“但是，帖木儿姑且不论，其他的朝臣和士兵们之想法又是如何？在这么密集的征战之下，难道不会感到疲惫而希望和平吗？”
“这个嘛，可能是蒙古人的天性，我们中原人就不清楚了。”丘福说道。