远东，库叶岛。
又是一个血腥的不眠之夜，数万德军官兵的浴血奋战使得在库叶岛南部海滩登陆的日军部队还不到2万人，并且绝大部分被守军火力死死压制在距离海滩10公里以内的有限区域里。在刚刚过去的那个夜晚，日军阵亡、重伤者达3.5万之众，战役开始才几天时间，日军已经损失了超过1/10的进攻部队，形势不容乐观。
反观德军一方，一夜阵亡者4321人，因伤退出战斗者9878人，经过从青岛方向紧急空运兵力，到日军第二次登陆进攻结束时，守衞库叶岛的德军战斗人员仍有近4.8万人，其中约2.9万人部署在南部海滩，其余负责守备库叶岛中部和北部。
天亮了，亚特茅斯以南的海滩上随处可见士气低落的日军官兵和成堆的物资，同样是一夜激战，以作风顽强、英勇善战而着称的德军“黑色风暴”部队让日本人尝到了什么叫做战斗力，企图从亚特茅斯方向登陆的1万多日军终因伤亡惨重而放弃了向内陆突进的企图。然而固守滩头阵地对于缺乏空中掩护的一方并不是什么好办法，德国战斗机、俯冲轰炸机以及道尼尔101每次光临都能收割好些日本兵的性命。
海面上，曾经强大但已步入迟暮之年的日本装甲巡洋舰面对德国轰炸机群根本甚至撑不过三个回合，掩护第一批登陆部队而来的战舰非沉即逃，在德国空军轰炸机部队的强力阻击下，两支后续舰船队在水雷区域陷入困境，最终运上海滩的部队和物资只是少数，其余幸存的大都撤到远离海岸的海面上等待时机。
远东，千岛群岛。
4月29日清晨，旭日刚刚升起，驻守新知岛的日本兵大都还在酣睡，了望哨里的哨兵们倦意十足，海面上，一架例行巡逻的水上侦察机刚刚起飞。突然间，一群黑点从橘红色的阳光中闪了出来，半分钟之后，凄厉的防空警报声响了，可惜为时已晚。上百架涂着铁十字徽标的战机以迅雷不及掩耳之势摧毁了岛上仅有的一块机场以及停留在跑道附近的日本飞机，遭到轰炸的油库不断喷涌出又高又大的火团，高温的烈焰让人根本无法靠近，日军士兵们才来得及进入各自的防空战位，那群德国飞机便已结束空袭扬长而去。
一个小时之后，一支悬挂着黑兀鹫十字战旗的舰队出现在了新知岛东面，无情的炮弹很快呼啸着砸向这座无助的岛屿。作为日本本土东北部的海上屏障之一，新知岛驻守着一支日军要塞守备部队和一个航空中队，兵力并不薄弱，但岛上的航空警戒部队八成都被抽调去支持库叶岛登陆作战，剩下的日军官兵虽有一千多人，还有十余门大口径要塞炮，但这些根本无法抵挡来自空中和海面的双重攻击。从上午11点开始，大批德军步兵搭乘两栖登陆舰和大型登陆艇冲上海滩，这次德军一反往常利用机械化部队层层推进的习惯战术，竟以大量步兵打起了消耗较大的人海战术，结果在损失了近千名士兵的同时也让日军的顽固抵抗迅速崩溃。
在德军展开登陆作战的同时，那支德国舰队也与日军留守千岛群岛的警戒舰队在新知岛以南海域打了一场不大不小的遭遇战。这支德国舰队虽然远称不上强大，1艘新式战列巡洋舰、1艘2万吨级的重巡洋舰、1艘普通重巡洋舰、5艘轻巡洋舰、16艘驱逐舰、1艘中型航母、4艘护航航母以及十数艘辅助舰只的规模甚至还不及困守科尔萨科夫的施佩舰队，却足以压制日军在千岛群岛的所有海军力量，包括驻守几座主要岛屿的航空兵和炮兵部队。
硝烟并未弥漫整个海面，海上的战斗甚至比新知岛的攻防战更早结束。在丢下1艘轻巡洋舰和3艘旧式驱逐舰之后，残余的日本警戒舰队很快撤退到拥有坚固工事的国后岛，而得胜的德国舰队也没有继续追击，而是在新知岛附近掩护后续部队和物资登陆。
当天夜里，从青岛起飞的206架道尼尔II型轰炸机和115架道尼尔III型轰炸机飞抵日本东京区域进行轰炸，超过1000吨炸弹、燃烧弹还有少量的化学炸弹让日本工业化的象征又添加了一道战争伤痕，尽管是两个月以来德军最大规模的空袭，日军本部对此却并未引起足够的重视，大量的战斗机仍旧有限配给到进攻库叶岛的部队，以尽可能的战场制空权。
4月29日夜晚，在德军官兵的努力下，第一辆推土机顺利运上新知岛，而修复、扩建日军原有机场的工作正在如火如荼的进行着，到了次日天亮时分，除了原有跑道已经完全修复之外，一条可供战斗机和轻型轰炸机起降的简易跑道也已大部完工。
4月30日，日本海军从进攻库叶岛的第三舰队抽调战列舰“山城”号、重巡洋舰“加古”号、“鸟海”号前往千岛群岛增援，其中排水量1.6万吨的高雄级重巡洋舰“鸟海”号是日本海军最新也是最强的一艘重巡洋舰，它的出击也让德日海军新式重巡洋舰之间的对决有了在战场上演的机会。
4月底5月初，经过中国政府的努力，位于贵阳和长沙的两处中转机场终于完工并且对德开放，从加尔各答起飞的德国轰炸机、运输机经过贵阳和长沙两次中转之后即可顺利抵达青岛。通过这条耗费相对较大但十分有效的新途径，德军在青岛的轰炸力量迅速从4个轰炸机联队扩大到7个，而且中国政府还有条件的开放了青岛周边的一些区域作为德军临时基地使用。
5月1日、3日和6日，驻青岛的德国空军分别出动420架、455架、520架轰炸机对日本本土数处重要军事目标进行了空袭，空袭规模不断扩大着，一部分轰炸机也开始携带弹药化学武器。日本政府虽对此提出强烈抗议，但是与日军通过各种途径在德国以及德控区制造破坏、暗杀、绑架事件相比，日本政府这样的抗议根本不值一提。
5月5日，在新知岛西南70海里的海面上，一场决定形势的海战如交战双方预料的那样发生了，没有偷袭，没有阴谋，一场实力相当的硬碰硬之战在一个风和日丽的天气里进行。日军以战列舰1艘、重巡洋舰3艘、装甲巡洋舰2艘、轻巡洋舰2艘、驱逐舰7艘和鱼雷艇31艘对阵德军的战列巡洋舰1艘、重巡洋舰2艘、轻巡洋舰4艘、艘驱逐舰11艘，如果没有遮天蔽日的德国战机，这一定会是无比精彩的中等规模海战，然而优秀的德国飞行员并没有给日本人这个“平等”的机会。遭到蜂拥而至的德军舰载鱼雷机和陆基俯冲轰炸机围攻，“山城”号没能撑到最后，于下午2时42分翻沉于新知岛西南60海里处，“加古”号和“鸟海”号冒着德军轰炸机的攻击与德国的沙恩霍斯特级重巡洋舰“列瓦尔德”号进行了一场尚算激烈的炮战，但是拥有雷达和先进火控系统的“列瓦尔德”号在以一敌二时仍气势逼人，最终的结果是德国空军和海军瓜分了这两艘日本重巡洋舰，而“列瓦尔德”号身中15弹也只是航速微减，实战又一次证明了沙恩霍斯特级重巡洋舰的设计是何等出色。
重创日本舰队之后，德国舰队和海军陆战队开始进攻新知岛周边的岛屿，由于得到了从新知岛上起飞的战机支援，随后的战斗要比之前顺利许多。到了5月11日的时候，原本略显荒芜的新知岛以及周边几座岛屿上呈现出一种非常态的“繁荣”，这些岛上为数不多的平坦区域都出现了一条条宽直的跑道，连同大型轰炸机跑道和各种中小型跑道竟有32条之多，从千里之外的阿留申群岛飞来的轰炸机也在以每天超过100架的数量增加着，作为日本列岛东北防御岛链的千岛群岛正出人意料的成为德军轰炸日本本土的新支点。
5月13日，德军部署在新知岛的远程和超远程轰炸机终于“凑”够了500架。当天下午5时，在新知、库业和青岛的数十座机场上，1200多架大型轰炸机开始扇动翅膀准备起飞，随着德国最高统帅部作战命令的下达，这些无情的杀人机器终于开始行动，在它们的机腹里，2130吨高爆炸弹、2200吨燃烧弹和足足1000吨吨化学炸弹将让无数日本人再一次体会到战争的恐怖而不是快|感，而且这也意味着对日本的化学轰炸进入一个新的阶段——大规模化学战！
德国，柏林。
战事的进展虽然有些曲折但总体仍十分顺利的发展着，这令辰天胸中憋闷许久的怒气有了发泄的地方，然而心情好不容易舒缓一些了，他却还是要坐在警察部次长托比亚斯·雷茨面前听他那份“可恶”的报告。