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云贵高原夜郎王的后裔，布依土司的女儿阿哈，像月亮花一样美丽，并有着天籁般的歌喉。她的父亲是个英武的勇士，母亲是美丽的汉家女，父母的爱情曲折传奇。

在她十七岁的某天，云贵市的一群艺术家到布依金竹大寨采风，参加祭祀夜郎王活动，阿哈与来自南方的画家颜如卿一见钟情。

颜如卿在中央美院读书期间，被一个神秘的贵州籍模特儿吸引，为寻找她而来到贵州。虽然再没有找到那个神秘的模特，但在阿哈身上，他看到了某种自己灵魂里的幻想。

艺术家们返回城市后，阿哈离开山寨追随爱情而来。但颜如卿对琐碎世俗的爱情生活抱有恐惧心理，加上事业和艺术道路上的失意，他最终选择了逃跑，离开贵州回到南方。

阿哈流落在都市，不再回金竹大寨，在酒吧演唱以维持生活。在这里，她认识了著名萨克斯风演奏家王鹰和美国留学生jam。

王鹰是乐坛著名的“西南萨克王”，他父亲是我国著名音乐家，**时被折磨至死，母亲是美丽的俄罗斯姑娘。他从小没有见过自己的父母。

王鹰被父亲的同学培养成才，七岁就开始参加各乐团在各地巡演。一次和演员李雪健的巡演中，王鹰找到童年的伙伴柔桑，知道她如今在云贵市做电台节目主持人。

王鹰也是为了寻梦，就在云贵市留了下来。但他没能和柔桑在一起，不久，柔桑就被南方一家杂志请去做了主编。

火宫殿娱乐城的老板李遥，早对阿哈垂涎欲滴，一直设计下套想占有她。王鹰为了保护阿哈，误食李遥下的苗药，与阿哈发生了……

凌晨的南明河畔，阿哈将王鹰打死，逃跑去南方，找颜如卿。

王鹰没有死。

阿哈的父亲委托布依经师布摩，前去处死王鹰。但布摩掐算到阿哈已经怀上王鹰的孩子，为了保护阿哈，命王鹰去南方寻找阿哈。

李遥因为火宫殿被手下一老歌女烧毁，准备另找发财机会，和王鹰一起到南方。

在金腰带酒吧里，王鹰一边工作一边打探阿哈消息，李遥则在这里与黑社会组织勾结到一起。