1941年12月25日，香港数万英军在指挥官的率领下向日军投降，与此同时，美国在关岛和威克岛的基地也被占领，而日军在马来西亚的战事也进行的异常顺利，先是海军在海战中击败英国舰队，陆军则在泰国宋卡湾登陆，沿着狭窄的印度支那——马来西亚走廊，向南攻击前进，由英国、澳大利亚和印度军队组成的联军节节败退，日军全部占领马来半岛只是个时间问题。

英美殖民地军团拙劣的表现使日本统帅部欣喜若狂，经过御前会议紧急磋商之后，决定立即从中国战场抽调五个师团的兵力南下，用最快的速度扩大太平洋战争的规模，同时向菲律宾、马拉西亚、缅甸等地发起进攻，争取在美军反应过来之前登陆澳大利亚。

日本统帅部之所以敢如此大规模从中国战场抽调兵力，是因为中国第12集团在香港战役中的主动退避，使其意识到孙百里政府具有停战的诚意。为了向中国政府表明自己的态度，同时也为了将来能够抽调更多的兵力南下，日本统帅部当即命令横山勇的台湾派遣军后撤五公里，与中国军队脱离接触，并放弃对东部海岸的封锁，任由谢长风的台湾军团离开。与此同时，圆谷英二和衞子虚率领的谈判代表团经湖南长沙，秘密抵达重庆，与中国政府展开第二轮谈判，此时，圆谷英二的职位已经是外务省亚太局局长的身份。

为了摸清日本政府的底牌，孙百里没有立即开始谈判，而是让杜周南以老同学的身份宴请圆谷英二和衞子虚。

热腾腾的火锅驱散了房间裏面的寒气，气氛很快就热烈起来。

杜周南端起酒杯，说道：“两位老同学，我们已经十几年没有见面了，为这次难得的相聚干一杯。”说罢一饮而进。

干杯之后，圆谷英二用热烈的目光望着杜周南，说道：“周南兄，你在中国政府中身居高位，又和总统先生交情莫逆，一定要大力促成和谈！”

杜周南淡然一笑，说道：“根据中华民国宪法的规定，议和这么重大的事件必须经过国民大会或者参政会的通过才可以，即使是总统本人也没有这个权力。”

圆谷英二感到有些失望，问道：“以你和总统的影响力，应该可以影响部分代表的态度吧？”

杜周南面露难色，回答道：“国民大会代表主要是由国民党、共产党、第三党、民主党派和社会贤达组成，总统和我在国民党内的资历较浅，暂时还没有得到大多数党内代表的认同；共产党在抗战上的立场你们是知道的，就不用多说了；第三党和其他民主党派的态度通常在国共两党之间摇摆，很难准确判断；故而，我们的影响力只局限在社会贤达这一块了。”

圆谷英二对杜周南的回答非常不满意，追问道：“如此说来你们根本就没有把握获得国民大会的支持，那么与帝国政府进行停战谈判又是谁批准的呢？难道只是为了拖延时间吗？”

杜周南回答道：“孙总统在军队和民间拥有极高的威望，如果日本政府提出的停战条件可以接受的话，可以通过社会舆论和军方的压力促使国民大会通过。”

圆谷英二点了点头，说道：“这么说，停战与否最终将取决于帝国政府的条件了！？”

杜周南点头默认。

圆谷英二满怀信心地说道：“果真如此的话，中日两国实现和平就为期不远了！”说着向杜周南和衞子虚举起酒杯。

放下酒杯之后，杜周南笑嘻嘻地问道：“老同学，是否方便把日本政府的谈判条件透露一下？”

杜周南说话的时候，衞子虚也把目光投向圆谷英二，因为他也迫切想知道日本政府的条件。

圆谷英二微笑着说道：“很抱歉，具体的细节必须要等到正式谈判的时候才能够透露，不过，我可以保证，这些条件绝对比当年的重光堂协议要优厚的多！”

早在1938年，汪精衞就指派梅思平、高宗武等人为代表，与日本特务头子影佐帧昭、今井武夫等人在上海虹口公园附近的‘重光堂’举行谈判，双方经过八天的讨价还价，最后达成的协议：第一，缔结华日防共协定，内蒙为特殊‘防共’地区，日本在‘防共区’驻兵；第二，承认满洲国；第三，日本废除在中国的治外法权，归还日本的在华租界；第四，华日经济提携，在开发利用华北资源方面，为日本提供特殊方便；第五，补偿因事变而造成的在华日本侨民所受的损失，日本不要求赔偿战费。第六，恢复和平后，日军在两年以内撤军。

杜周南对这个最终流产了的协定知之甚详，直截了当地问道：“日本政府对南京政府的态度是什么？”

圆谷英二回答道：“重庆政府可以先在南京设立看守政府，等到帝国军队全部撤退到长城以北，中国政府再进行政府的合并工作，帝国政府希望中国政府不要追究汪精衞等人的责任，如果不能原谅的话，帝国政府愿意接受他们流亡日本，为他们提供保护。”

杜周南看着衞子虚波澜不惊的样子，肯定是已经知道了这个结果。

接着杜周南针对最为关键的领土问题提出问题：“圆谷，重光堂协议中不但把东三省让给日本，而且把满洲国和内蒙也出卖了，华北野也变成了日本的势力范围，这些都是国民政府不能接受的！你还是把具体条件说出来吧，我毕竟是行政院长，对总统的态度还是比较了解的，这样可以帮助双方消除分歧！”

圆谷英二笑着说道：“周南君，我已经透露了这么多消息，你却对中国政府的态度只字未露，为了公平起见，还是由你先说吧！”

杜周南爽快地答应下来，把中国政府的态度大概介绍了一下，他说：“中国政府目前最关心的只有领土、主权和撤军三个问题：日本政府必须把满洲国、台湾和内蒙古归还给中国，东三省的问题可以留待以后再谈；日本和其他国家一样，和中国保持平等的关系，不可以要求任何特权；日本军队必须保证在两年内撤退完毕。”