光阴迅速，转眼到了三月三日上巳节，长安东南曲江两岸花红柳绿，烟水明媚，游春踏青之人络绎不绝。上巳节有曲水流觞之俗，民众投杯于上游，一路清流激荡，酒觞泛波，沿流漂下。时有青年男女携手而行，载歌载舞行至水边，如遇杯盏经过便取来一饮而尽，别有一番情趣。
清风徐来，水面飘过一阵轻扬婉转的歌声：“忆梅下西洲，折梅寄江北：单衫杏子红，双鬓鸦雏色。西洲在何处？两桨桥头渡。日暮伯劳飞，风吹乌臼树。树下即门前，门中露翠钿。开门郎不至，出门采红莲。采莲南塘秋，莲花过人头。低头弄莲子，莲子清如水。”这歌声传自一艘画舫之中，舟上坐了两名年轻男子同一名少女，一名瘦削的青年男子击掌赞道：“南朝乐府里便属这曲《西洲曲》最是怡人。只是这曲子还有一半，何不唱完？”那少女笑了笑，又开口唱道：“置莲怀袖中，莲心彻底红。忆郎郎不至，仰首望飞鸿。鸿飞满西洲，望郎上青楼；楼高望不见，尽日阑干头。阑干十二曲，垂手明如玉。卷帘天自高，海水摇空绿。海水梦悠悠，君愁我亦愁，南风知我意，吹梦到西洲。”正是这首乐府的后面一段，说尽女子的缠绵相思之意。这少女娓娓唱来，音调和美，声情摇曳，一曲歌罢，两名年轻男子都听得入神，过了半晌，那瘦削男子才道：“南风知我意，吹梦到西洲。可惜此时无莲可采，不然倒真合了这曲中之境了。”这少女道：“曲江里也植有莲花的，我们夏天再来便能看见了。”
那瘦削男子正要答话，忽然岸上传来一阵高亢苍凉的长歌，只听那歌者唱道：“少时壮且厉，抚剑独行游。谁言行游近，张掖至幽州。饥食首阳薇，渴饮易水流……”举目望去，作歌这人坐在岸边，周遭许多人围在他身旁。画舫上那少女唤船家将舟靠去，但闻歌声渐近，随风送来：“……不见相知人，惟见古时丘。路边两高坟，伯牙与庄周。此士难再得，吾行欲何求。”舟儿近岸，见那歌者身着布袍席地而坐，大约二十八九年纪，一对浓眉，细眼含笑，上唇留了两道髭须，腰间系了个黑色的小葫芦。他面前地上搁了柄铁剑，剑囊甚是古旧，旁边又横七竖八摆了许多杯盏酒器，仔细看去竟然都是水中泛流而下的酒杯。此时正巧又有一只酒杯顺流漂过，那人趟进水中弯腰拾起酒杯，举起来一饮而尽，好不畅意。
画舫上那瘦削男子见这歌者饮得快活，走到船头朗声道：“先生飞觞举白，豪兴不浅，只是这流杯有数，如何尽兴？我们舟上备有好酒，过来同饮一杯如何？”那人微笑道：“你是请我喝酒吗？如此便相扰了。”说罢拾起铁剑负在背上，缓缓站起，跨上舟来。那瘦削男子见过礼道：“这位郎君姓许名观，旁边是小宴姑娘，在下清河马周，敢问先生大名？”那人道：“我姓郭，排行第三，众人都叫我郭三。”马周道：“适才郭兄所歌那首五柳先生的《拟古》，慷慨激昂，远远闻之便觉豪情勃发。”郭三呵呵笑道：“我来长安寻人不遇，便在水边饮酒遣怀。一时忘形，几位莫怪，你们可是特来曲江游春的吗？”马周道：“正是。这位许兄弟新科及第，我们特循了旧俗，上巳日里来这曲江饮酒与他相贺。”郭三道：“既有人生乐事，更当浮一大白。”小宴整饬杯盘，摆出果品肴馔，四人坐下对饮了几杯，许观与小宴不胜酒力，马周与郭三却都是好酒之人，两人推杯换盏饮个不停，马周自顾讲论起天下大事，说到武德年间尉迟敬德在泾阳大破突厥之事便击桌大笑，说到高祖起兵时向突厥称臣、太宗被迫渭水结盟诸事又长声叹息，不知不觉已喝了三十来杯。
画舫又行了一程，江上清风吹来，马周醒了几分酒意，问船家道：“前面是什么所在？”船家答道：“已到了城南升道坊。”马周道：“闻得升道坊龙华尼寺外住了个卜者叫作王子贞，最善卜筮，吉凶如睹。许兄弟过几日还要应关试，何不前去问个前程？郭兄也一同去吧。”原来唐代举子及第后，再经吏部铨选即所谓“关试”方可入仕，及第而未获授官者实不乏其人，因此新科进士还需“再问前程”。听到马周要去找王子贞问卜，那船家惊道：“近来都传说升道坊里有鬼怪出没，客官还是莫要去了。”马周焦躁道：“青天白日，哪来的鬼怪，若是真有，正好捉来下酒。”船家见他醉了，摇摇头也不敢多言。许观与郭三拗他不过，便叫船家将画舫靠岸泊了。众人上得岸来，船家急忙扳桨，头也不敢回，将那舟儿驶开了。
马周笑道：“这船家真是胆小。”小宴在旁道：“倒也未必，这裏还真像个出鬼怪的地方呢。”众人望去，只见四处人烟鲜见，远远还有几座坟茔。许观道：“那船家尚未行远，不如唤他返来载我们回转好了。”马周心裏寻思：“若这般回去，必为那船家耻笑，如何使得。”应道：“既然来了，总要卜上一卦。贤弟勿忧，若真有妖魔鬼怪，你便躲在俺身后，看俺一只只都擒了过来。”小宴听了把嘴一撇，笑着对许观道：“到时候你躲在他身后，我便躲在你身后。”
四人行了一会儿，满目已尽是荒草墟墓，不知从哪里飞出些青色小蝇绕着众人嗡嗡飞舞，虽不叮人却好生讨厌。众人都忙着驱赶蝇虫，小宴忽然扑哧一乐，许观奇道：“又有什么好笑了？”小宴道：“我想起范芸姐姐在夔州唤蝶的事儿来了。”许观道：“唤蝶又有什么好笑的？”小宴道：“我笑人家能唤来蝴蝶，许公子却招来苍蝇啊。”许观听了也是嘿嘿一乐。旁边马周听到两人说笑，插口道：“许兄弟最先招来的怕是小宴姑娘吧？”小宴听他取笑自己，不由晕生双颊，正要反唇相讥，只听前面郭三喝道：“大家小心！”
众人只觉一阵腥风扑面，远处传来几声野兽吼叫声，片刻间六七只野狼奔了出来，将几人团团围住中间。马周放眼看去，只见周围尽是一双双绿油油的眼睛，不由吓得脸上变色。小宴道：“大伙背靠背站立，我来对付这些畜牲。”话音未落，金蛇长鞭已然出手，正击在一只野狼胯上，那野狼跌倒在地，呜呜低嚎几声，又跳起扑了过来，竟好似并未受伤。小宴叫道：“你倒厉害！”手上使到九分力，长鞭灵蛇一般抖将出去，这次正击在那野狼头顶，那野狼呜的一声，瘫倒在地再也动弹不得。另有两只野狼从旁扑了上来，小宴长鞭舞动，都被她扫了个筋斗，跌出丈许远去，剩下的几只野狼见了掉头逃去。马周这一惊之下酒也全醒了，见到小宴打狼，暗道：“惭愧。我们几个大男人却靠这小女子保护。”见野狼退去，小宴方长吁了口气，跟许观打趣道：“咦？宾王兄只管捉鬼不管捉狼吗？”马周面上一红，朝小宴一揖道：“谢过姑娘救命之恩，马周酒后胡吹大气，这厢跟你赔礼了。”见马周一揖到地，小宴倒不好意思起来，忙扶起他道：“宾王兄，我与你闹着玩呢，可别当真。”此时远处又传来一阵闷雷般的响声，夹杂在一阵兽鸣声中轰轰而至，小宴抬眼看去，不由心中叫苦。
只见尘土遮天，数百只野狼结成一群，都露着白森森的牙齿急奔而来。小宴心道：“若是十来只狼倒也罢了，这样大的狼群如何应付？”眼见狼群就要逼到面前，正无计可施间，郭三徐步上前，对小宴微笑道：“姑娘少歇，让我代劳。”摘下腰间那黑色小葫芦，拔开木塞将葫芦嘴对着狼群，口中念念有词。葫芦里好似也传出野兽啸叫之声，又听飕的一声，跑在前面的数十只野狼竟都被收进那葫芦里去了。许观等三人见新结识的这位朋友有如此神通，都是又惊又喜，均想：“真料不到这郭先生原来是位高人。”许观道：“郭兄，你这葫芦是什么宝贝？居然能装下几十只狼？”郭三道：“这乌金葫芦里盛了两只饕餮兽，三界生灵都能被吞了进去。”马周惊道：“传说饕餮是上古神兽，最是能食，原来世间真存有此兽。”郭三举起葫芦放在耳边摇了摇，道：“我前两日在泾河边上打了个盹，没留神将这葫芦敞口放到水里，结果收了泾河大半水族，因此这两只饕餮今日不算太饥，不然这几百只狼该一次被吞进去才对。”群狼见同伴被葫芦吸走，一齐仰头悲鸣，纷纷回撤而去却又并不逃散，只是围着四人远远蹲着，低声吼叫。马周道：“郭兄，快用葫芦把这些狼也都装进去吧。”郭三摇摇头道：“狼群离的太远，葫芦够不着，我把它们赶走便是。”说罢左手一捏剑诀，背上那把铁剑嗡的一声跳出鞘来，仿佛强弓射出的羽箭一般朝狼群疾刺而去。只听狼群中传出一声哀鸣，转瞬之间那剑又回到郭三手中，只是剑刃上已沾了些鲜血。小宴见郭三飞剑斩狼，一时怔住，颤声道：“这不是……茅山的御剑术吗？世上真有这样的剑术？”
群狼哪里还敢停留，早已四散逃亡，黑压压散入旷野。郭三忽然“噫”了一声，众人随他目光看去，见狼群虽已散去，远处却还有一只伏在地上不肯逃走。郭三喝道：“还不走！”将手中铁剑一掷，一道剑光又直飞上天，朝那只野狼疾射而去。剑气破空，嗤嗤作响，在地上也留下一道深深裂痕，眼看就要穿透那野狼，小宴忽然喊道：“且慢！那是人不是狼！”郭三眉头微皱，左手食指一勾，那铁剑飞了回来。郭三接剑在手，摇了摇头道：“还是伤着它了，我们看看去。”
四人奔到近处，见那头野狼晃晃悠悠直立起来，原来是个人把狼皮缝做衣裳，紧紧套在身上。那人五短身材，肥头大耳，嘴边两撇鼠须，面上满是尘土，左肩胛处有一片殷红，自是被郭三的剑气所伤。那矮胖人站起身来，一手抚住左肩一手指着许观等人结结巴巴骂道：“你们恃强欺……欺人！我已说了帮不……不了，还要上门相逼！”小宴奇道：“老伯，我们初到此地，如何欺侮人了？”马周也道：“若不是我们有些手段，只怕都被你放出的那些狼啃吃了，反说我们恃强欺人？”那矮胖人上下打量了四人几眼，将信将疑道：“你们当真不……不是那人派来的？”许观心想：“此人必是认错了人，把我们当作他的仇家。”又见他肩上鲜血不断渗出，上前道：“老伯，我们不是恶人，先与你把伤口包扎了吧。”那矮胖人见他言语诚挚，摆摆手道：“我自己来。”伸手撕了块衣衫缠在伤处，用嘴扯紧碎布，单手将伤口裹好，只是他脖颈四肢都极粗短，这般包扎碍事不说，旁人瞧去只觉说不出的滑稽。那矮胖人包好伤口，斜眼瞅着四人道：“那你们几个到这裏干……干什么来了？”马周道：“我们是来找王子贞问卜的。”那矮胖人厉声道：“是谁教你们来找王子贞的？安……安排下了什么诡计？”小宴道：“宾王兄，别跟他多说了。这人披了张狼皮装神弄鬼，我看也不是什么好人。”那矮胖人听了，大怒道：“小丫头，你说谁不是好……好人？我就是王……王子贞！”
众人听了都大吃一惊，齐声道：“你便是王子贞？”小宴道：“王子贞星数精妙能断人吉凶，是个神人，怎么会是你？”那矮胖人道：“王子贞便是……我，我……我便是王子贞。我冒充他作……作……作……！”他着起急来，两撇胡子上翘，说话更加结巴，“作什么”这三字再也说不下去。小宴却不依不饶道：“都说相面的先生需长的相貌堂堂，口齿还要利落，哪会是你这副样子？”那矮胖人哼了一声，仰起头来仔细端详了小宴片刻道：“你这女娃娃是正月初五生人，自小便离了父母，最喜欢的是奇……奇门道术，对也不对？”小宴见他说话虽然口吃，所说之事却是分毫不差，惊得一时说不出话来，心裏已信了七八分。那矮胖人又看了马周一眼道：“你是六月十四子时生人，好酒贪杯为人急躁，空有满腹经……经纶，一腔……腔……腔抱负，可是功业求之不……不得，是也不是？”马周听了也不敢再言语。
那矮胖人又瞅了郭三一眼，不待他开口，郭三已施了一礼道：“子贞先生神算，名不虚传。只为这位许观兄弟新科及第，我们特来求个前程。适才我错手伤了先生，待我先医治先生的伤，再叙不迟。”说罢飞身上前，拆开他伤口上包扎的布条，涂上药膏。郭三拆布、涂药、裹伤这几下兔起鹘落，快得教人难以想象，不等王子贞反应过来，肩上的伤口已被重新裹好。王子贞觉得伤处一阵清凉，知道给敷上了上好的金创药，又看了郭三一眼道：“你便是放剑伤我那人。你懂得御剑术，可是茅……茅山的人吗？”郭三道：“我叫郭三，正是茅山门下，方才得罪了。”王子贞道：“哦。我披……披了狼皮也不怨你。”此时郭三的乌金葫芦里忽然传出“咕咕”的叫声，郭三摇了摇葫芦又拔开木塞瞅了一眼，问王子贞道：“怎么有几只狼一股怪味，连饕餮兽都不愿动口？”王子贞道：“狼群里有几只……几只是吃山猪粪长大的臭狼。皮肉都又骚……又臭。”郭三一咧嘴，叹道：“可怜我这葫芦。”王子贞低了头又自言自语道：“茅山道士门下应该不是恶人……”想了一会儿，方抬头道：“也罢，看在茅……茅山的面上，你们若要问卜，且跟我来。”