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5月上旬，陡然爆发的苏联战争进入了战火纷飞的第二个月，原本亲密无间的“德-苏-奉”三方集团的百万大军陷入了你死我活的空前搏杀中，战况程度已经陷入了白热化。规模空前绝后的一场场激战、血战、保卫战正在疆域延绵了九个时区的苏联大地上昼夜不息地进行着；晨曦微露的东线、星月漫天的西线，密如蝗虫蜂群的轴心国联军疯狂地啃噬着苏联。
东线，东北军的东、北、南三大集团军群犹如暴风雪般地歼灭了苏军九个集团军，并将苏联的“东欧—远东”西伯利亚铁路交通大动脉给绞杀成了几段麻花，全军攻占了差不多北纬55以南的全部外兴安岭地区、贝加尔湖地区、东西伯利亚地区；而西路集团军群则在解放了唐努乌梁海地区并横扫了近四分之一的哈萨克斯坦后，开始源源不绝地涌向了苏联西伯利亚地区的要塞重镇，新西伯利亚城。
负责新西伯利亚防御的是苏联中亚军区东方方面军司令员巴甫洛夫大将，整个方面军下辖七个集团军以及数个独立师旅部队，整整六十多万的兵力。巴甫洛夫大将本人并不是一员能征善战的红军将领，他是个从政委位置爬上来的政客，在“大清洗”风暴中顶替被清洗掉的苏军将领而被斯大林破格提拔并调任到了新西伯利亚任职。在过去的一个月内，势不可挡的东北军西路集团军群顷刻间便将苏军第九、第十七集团军的十多万部队打得灰飞烟灭，还击毙了两名苏军中将，这顿时让巴甫洛夫大将心惊胆战。但迫于斯大林刚刚给他下达的“不惜一切代价死守住新西伯利亚”的命令，他不得不硬着头皮指挥部队应战。
新西伯利亚城是连接着东西伯利亚、西西伯利亚、中亚、东欧这四地的铁路交通咽喉中转站城市，它位处于苏联西伯利亚交通大动脉的“丁字路口”上，同时还是苏联在西伯利亚地区最大的城市和最大的重工业基地；在俄罗斯境内，它是仅次于莫斯科和列宁格勒的第三大城市，拥有100多万人口和2000多家大型工厂以及众多的大学、博物馆、歌剧院等建筑；战略意义极其重要，整个城市坐落于鄂毕河下游的河道冲击平原上。
巴甫洛夫大将在经过一番仓促的研究后，他认为自己麾下的庞大部队是不能全部蜷缩在新西伯利亚城内，那样会被滚滚而来的东北军给全面封锁堵死；同时也不能排列在平坦的荒原地区，因为那样装备低劣、弹药匮乏且丧失了大半制空权的苏军部队会被闪电般飞驰的东北军装甲部队给消灭掉。最后，巴甫洛夫大将不顾部下各个集团军司令员的反对，将部队前沿部分的第五十三、第五十六、第五十七集团军安置在了新西伯利亚以南四十公里河道弯曲突出部的基洛沃、莫洛佐沃一带，以此依托着当地密布的河流、沼泽阻击东北军；而后续的第四十五、第四十六、第四十七集团军等部则在城外郊区构筑第二道防御战线。
这样既能阻挡住东北军，也能避免全军一下子输得一干二净。巴甫洛夫大将对自己的安排很满意，但他却在无意中犯了兵力分散的错误，而且两支部队的中间也几乎没有什么部队守卫或者挖掘纵深防御战壕，因为巴甫洛夫大将本来就是个居功自傲、粗枝大叶的人。
5月9日，东北军西路集团军群的第五装甲集团军和第十机械化集团军推进到了基洛沃和莫洛佐沃南部的博罗沃伊地区，由熊虎少将指挥的第15装甲军以及由方经纬少将指挥的第10机械化军旋即与苏军展开了猛烈激战。在东北军轰炸机群的轰炸、重炮团的炮击以及步坦混合部队的反复冲杀下，苏军死伤惨重，但仍然依托着有利地形阻挡着东北军的进攻。
11日傍晚，龙云峰中将、霍守义中将、熊虎少将、方经纬少将在召开的前线军事会议上经过反复讨论后，都觉得苏军巴甫洛夫大将的指挥方法畏手畏脚，苏军的战术僵化机械且消极防御、缺乏果断出击和积极进取的精神，因此将领们断定苏军并不会大胆地奇袭东北军的右翼或后方补给线。负责集团军群侧翼掩护的东北军第30军的三个摩托化步兵师随即被抽调而出，在军长于兆麟少将的指挥下，部队悄悄地迂回到了双方黏合交战区以南的图拉地区。这段地区的鄂毕河河流宽度较宽，大约有15公里，趁着夜色，第30军的东北军利用竹筏和充气皮筏开始秘密分批地偷渡到鄂毕河的西岸；而第一〇一装甲师和第250轻装甲师则连夜突袭了鄂毕河南部九十公里外的乌斯季赫梅列夫卡镇，这段地区的河流宽度则较窄，只有不到3公里。官兵们为了确保行动不被苏军得知，将沿途村庄内的苏联居民全部扣押并囚禁起来。至天亮时分，第30军的第303机械化步兵师已经渡过了两个团的部队，而第101重装甲师和第250轻装甲师已经在乌斯季赫梅列夫卡附近的河流水域上修建了一座浮桥，大批的东北军步兵以及数百辆的轻型坦克和步兵战车开始通过浮桥开上了鄂毕河的西岸。
12日下午，从图拉水域偷渡到对岸的东北军第30军被苏军第五十七集团军的搜索部队发现，双方随即爆发了激烈的遭遇战，枪林弹雨中，第303步兵师的王师长被流弹击中头部，成为东北军对苏开战以来阵亡殉国的第六位师旅长级的高级军官，副师长徐栋上校旋即顶替了师长的职位，率部继续与苏军展开浴血奋战；14日清晨，第101重装甲师和第250轻装甲师以及两个后续的摩托化步兵师全部通过了乌斯季赫梅列夫卡浮桥，各部立刻沿着河流北上，在与第30军汇合后，两部猛地斜插进了死守在基洛沃和莫洛佐沃地区的苏军与新西伯利亚城的联系。
接到第五十七集团军司令员尼基舍夫上将的火速报告后，巴甫洛夫大将仍然没有命令前线部队撤离那片危险区域，他满脑子认为东北军的进攻部队已经筋疲力尽成为了强弩之末，而且补给线拉的很长，正是己方进行反攻的机会，因为固执地不断命令即将被围困的部队“绝不后撤一步”。但随着时间的推移，整个东北军第一〇一重装甲师以及第15装甲军、第30机械化军、第20机械化军都在17日都已经渡过了鄂毕河，死死地掐在了苏军的咽喉上。东北军的空军运输机联队昼夜不断地向河西的东北军部队空投物资和补给。苏军被拦腰斩断，其南部的阻击部队也全部陷入了东北军的包围中。
这时才深知不妙的巴甫洛夫大将方如梦初醒，但是前沿部队俱已深陷重围，无法撤出来了。被围的部队此时只有几条羊肠小道式的走廊可供撤退，所有的通道都被东北军给堵死并在东北军飞机的轰炸中。噩耗传来，巴甫洛夫大将顿时冷汗如雨：“如此一来，前沿的三个集团军岂不是都要全军覆没了？”
方面军副总参谋长科兹诺夫中将建议派出后延部队大规模地突袭东北军的右翼和后方，扰乱东北军的部署并牵制住其进攻兵力，从而减轻被围部队的压力，继而集中优势兵力与被围部队共同击破东北军的包围圈。
面对这个正确的建议，巴甫洛夫大将却害怕再搭进去更多的部队，因为这样他会面临克里姆林宫更加严厉的惩罚。他不敢釜底抽薪，只敢扬汤止沸，因而只派了两三个师的部队去“象征性”地执行袭扰和突击计划，这对东北军的打击和战局的影响显然是微乎其微的。
参战的东北军第五装甲集团军和第十集团军一边继续勒紧套在被包围的苏军脖子上的绞索，一边全力阻击着苏军后延部队的增援，一边清剿着苏军进行袭扰突击的部队，但仍然再次取得了巨大的成功。至5月19日，被围困的苏军第五十三、第五十六、第五十七集团军接连遭到了覆灭，积满薄冰的河面上、泥泞不堪的沼泽地内、杂草丛生的荒野上，苏军的尸体堆积如山，除了少数部队突出重围外转入游击战或逃入新西伯利亚城内外，大部分的苏军在医药匮乏和弹药耗尽的极端困难情况下停止了抵抗，总共三十三万余苏军被歼灭或向东北军缴械投降，六名将级苏军军官战死，还有600多辆坦克和装甲车被东北军给摧毁，随后的几天内，龙中将指挥部队对占领区域进行反复的清剿和扫荡，又歼灭了两万余苏军残部。守卫新西伯利亚的苏联中亚军区东方方面军一下子损失了超过一半的军力和重武器。5月25日，稍作休整后整装完毕的东北军第五装甲集团军、第十机械化集团军以及随后赶赴而来的由何柱国上将指挥的第一机械化集团军开始兵临新西伯利亚城下；而西路集团军群的第七集团军则在冯占海中将的指挥下，专心致志地扫荡起了从西疆到新西伯利亚之间的东北军占领区内的苏军游击队和漏网抵抗分子，以确保已经绵延长达一千多公里的后勤补给线的安全。
与东北军在新西伯利亚南部取得大捷所遥相呼应的是，德军在乌克兰的基辅战役也是捷报频频、战果辉煌。5月27日，古德里安上将指挥的德军“帝国”装甲师和“骷髅”武装党卫军装甲师一起攻占了交通重镇——乌代河畔的普里卢基，切断了基辅苏军的后撤道路；5月29日，德军南方集团军群和中央集团军群取得了基辅会战的全面胜利。由于斯大林采取了愚蠢的“固城死守”和逐次增兵的添油战术，使得基辅大包围圈内的苏军遭到了前所未有的毁灭性损失，守城苏军的第五、第二十一、第二十六、第三十七、第三十八、第四十集团军的大部或全部尽被歼灭，超过60万的苏军被俘，坦克、飞机、大炮等重装备的损失更加是不计其数，基尔波诺斯大将、霍缅科上将、科尔帕奇科中将等十多名高级将领战死，号称“东欧粮仓”的乌克兰70%以上地区尽皆沦落入德军之手。在基辅战役和新西伯利亚战役期间，苏军各大军队部队遵守斯大林和苏军最高统帅部“全面出击”的命令而进行了不同程度的反击，但这种自寻死路的反击在轴心国军队强大的陆空联合火力的打击下，苏军自然再次遭到了一系列的重创和巨大损失。
苏联战争进行至5月底，苏军在东线已经被东北军歼灭掉了一百五十余万，而西线苏军则有超过两百五十万的兵力被德、意、芬等轴心国欧洲联军消灭殆尽，还有总计超过1万架的飞机和1.9万多辆的坦克被德军和东北军击毁，苏联红军的正规军部队几乎已经不复存在了；波罗的海三国、白俄罗斯、摩尔多瓦、乌克兰大部、远东滨海地区、贝加尔湖地区、中亚哈萨克斯坦的东部地区、东西伯利亚的南部地区…超过350万平方公里的苏联领土成为了轴心国的囊中之物。惊人的战果使得一时间举世震惊！
“同志们…”6月1日在克里姆林宫里召开的苏共中央政治局会议上，斯大林彷佛一夜之间老了十岁般憔悴不堪，他的语调和握着烟斗的手都在微微地颤抖着，“我提议，在会议召开之前，我们先为前线死难的烈士们默哀一分钟。”被誉为“钢铁巨人”的斯大林此时似乎真的要崩溃了。
“远东地区和西伯利亚地区的各个原先战区全部撤销，重新建立远东特别军区、东西伯利亚特别军区、西西伯利亚特别军区以及‘东中亚特别军区’和‘南中亚特别军区’，新西伯利亚的防御职务由乌博列维奇同志接替；各个沦陷军区地区立刻建立游击队，配合红军收复失地。”斯大林的声音显得沙哑而苍老无力，“同志们，我们已经丢失了基辅，所以绝对不能再丢失新西伯利亚了，不然莫斯科将遭到轴心国的两路夹击，那时候，苏维埃社会主义共和国联盟以及我们伟大的共产主义事业真的要堕入万劫不复的深渊了！”
死水一般的死寂笼罩在会议上。人人都面如死灰，绝望的念头像毒蛇般地在每个人的心头上缠绕着。
“同志们！此时此刻，正是考验我们的关键时期！正是考验伟大的苏维埃的关键时期！”斯大林突然提高声音，他激动地道，“同志们，我们绝对不能沮丧！绝对不能绝望！绝对不能丧失对胜利的信心！因为苏联的一亿九千万人民需要我们坚强起来！需要我们振作起来！陷入敌人占领区内那些处于水深火热中的百姓还在等着我们去拯救他们！我们必须要咬牙坚持下去！同志们，虽然我们屡战屡败、损失惨重，但是我们英勇的红军战士们却用生命和鲜血为祖国赢得了宝贵的两个月的时间！在战前，由于全体苏维埃人民的不懈努力，我们已经建立起了强大的工业基础！而战争爆发后的这两个月内，我们在东欧地区的重型工厂大部分已经安全地迁移到了高加索地区和顿河地区。此时此刻，无数的工人和农民正在不分昼夜地辛勤工作着，为前线的红军将士们源源不断地制造着武器和粮食。我们的身后有一个巨人在支持着我们，那就是伟大的苏联人民！我们英勇不屈的精神是远比轴心国强盗们的飞机、坦克、大炮更加强大的武器！”
斯大林的声音微微有点哽咽起来：“同志们，在4月1号之前，我们做出的种种努力和种种让步都是为了让苏维埃和苏维埃人民不被卷入战争之中，这一点，全世界的无产阶级人民都可以为我们作证！但是，轴心国集团却卑鄙无耻地背信弃义，他们甚至妄图灭亡我们！但是他们要灭亡的是怎样的一个伟大民族呢？这是一个曾经诞生过库图佐夫、苏沃洛夫、普希金、托尔斯泰、列宾、苏里科夫、车尔尼雪夫斯基、斯坦尼斯拉夫斯基、格林卡、柴可夫斯基等众多伟大人物的伟大民族！他们怎么可能会获得胜利？！”
“同志们，我们现在面对的是历史上最凶残的敌人，我们肩负着的历史上最光荣的任务！因为我们要捍卫苏联、要捍卫苏联民族、要捍卫世界共产主义运动的火种！”斯大林的眼泪闪动着晶莹的泪光，“我相信，胜利最终是属于伟大的苏联人民和英勇无谓的苏联红军的！因为苏维埃是不可战胜的！苏联人民是不可战胜的！”
面临着即将亡国灭种的巨大危机，苏联武装力量最高统帅部大本营以及战时领导国家的特殊机构——苏联国防委员会一齐迅速成立，就任大本营主席和国防委员会主席的斯大林立刻向全国发表了慷慨激昂的演讲，他阐述了轴心国集团正在疯狂侵略苏联的严峻现实，并号召全苏联人民团结起来，为保卫国家而奋勇战斗和工作。同时，苏共中央对外宣布，将抗击轴心国集团入侵的作战称为“卫国战争”。
此时，两个月的战争和一系列的重大军事胜利让轴心国联军掠地千里、硕果累累，但消化巨大的战果以及产生的官兵伤亡众多、物资弹药耗损巨大等问题都亟需解决，因此轴心国联军的进攻势头都略微开始停滞了下来。东北军最高统帅张学良上将命令东北军参战各部队“在最短的时间内完成休整并重新恢复战斗力，以进行第二阶段的攻势”，前线东北军将领们都对此表示赞同，因为经过了两个月的大兵团高强度作战，参战东北军各部都已经筋疲力尽了，而且在武器弹药以及燃油、粮食、医药等物资的消耗都十分巨大，辽阔的占领区内还有大量的苏军游击队没有扫除，同时东北的内政部、宣传部、社会建设部也需要很长的时间在占领区内进行战争宣传和“土改“活动；但是德军的最高统帅阿道夫希特勒元首显然被如此巨大的战果给冲昏了头，欣喜若狂的他命令和敦促前线疲惫不堪的德军继续进攻、进攻、再进攻，争取彻底打垮苏联。
“列宁格勒、斯大林格勒，这两个城市是布尔什维克的两个‘共产主义圣地’，本来我想命令我的德意志雄鹰们将这两个丑陋肮脏之极的城市从地球上给彻底抹掉的，这样丧失了精神支柱的苏联极有可能会立刻土崩瓦解。但是，在经过仔细而反复的思索后，我决定接受中国东北军统帅张元帅的意见，将这两枚坚果先暂时置之不理，到最后再吞下去并慢慢消化。因为有中国盟友从西南亚地区施援来的强大支援，所以燃油充足的我们并不着急夺取苏联高加索地区的油田，德国国防军和ss（武装党卫军）目前的进攻重点应该是——”柏林的德国国防军最高统帅部内，希特勒满意地欣赏了一下在场将领们瞪大眼睛、伸长脖子的急切表情之后，才“呯”地一声把巴掌拍在了地图上乌克兰的南部地区，“克里木半岛！”
不顾下面将领们诧异的眼神，希特勒神采飞扬地自顾自侃侃而谈道：“乌克兰已经是第三帝国的粮仓了，它将为庞大的帝国人口提供所需要的巨量面包和黄油。但是它的南部腹地却还遭受到来自苏联高加索方面军的威胁，为了最终进攻莫斯科，我们必须要保证侧翼的绝对安全，不管是南翼还是北翼。而且，克里木半岛还关系到我们在罗马尼亚东部的油田的安全，那里为帝国军的坦克和飞机提供着30%的燃油！所以，这里非常地重要！而且攻占了这里，我们还能配合我们的盟友——土耳其国防军获得黑海的制海权，进而彻底锁死苏联！必要时候，帝国海军的陆战部队和意大利盟军的地中海舰队也可以开入黑海助战！”
会议大厅内一阵沉默，显然大部分将领并不同意希特勒这个自以为是的想法。眼看现场一阵难堪的寂静，希特勒顿时拉下了脸。性格倔强的装甲部队总司令古德里安上将忍不住首先表示了反对：
“我的元首，请原谅，我并不赞成进攻克里木半岛。目前，苏联在我军和中国东北军的联合强大打击下已经丢盔弃甲、闻风丧胆，克里姆林宫也是惶惶不可终日，在短期内他们组织不起来大规模的反击的。我们绝对不能给他们任何得以苟延喘息的时间。我的元首，前线的部队需要时间休整，如果再花费大量的时间和大量的军力去进攻克里木，那克里姆林宫很有可能在这段时间内会喘过气来。我们不能浪费时间，分散兵力和延误时间是闪击战的大忌。我们必须要全力地、立刻地进攻苏联的心脏——莫斯科！我的元首，您应该知道，现在已经是六月份了，在进入九月份后，苏联的雨季就会降临，到时候道路将泥泞不堪，而进入十一月份之后，苏联的寒冬季节就会来到。我对我军能否在这么短的时间能完成休整、攻占克里木、再休整、最后攻占莫斯科这个过程表示怀疑。时间，对于我们来说也是非常宝贵的。”