陈纳德给史迪威写了一份精心编制的报告。
全文如下：“……必须得到一百架新式的P-51战斗机和30架B-25轰炸机。以便完成歼灭中国战区范围内的全部日本空军、破坏日军在华军事及辅助设施、破坏日本在华及沿海运输线、摧毁日空军在华所有集结地、直接打击日本后方兵站和生产设施……”
但是，史迪威对这项计划毫无兴趣，因为空军主力，必须用来保衞印缅战场！
几天后，史迪威答覆陈纳德，“……特遣队的任务是保护印度至昆明的驼峰航线，只有完成这个任务才允许进行其他战斗。……”
这个答覆令陈纳德与幕后老板蒋介石都气愤不已。史迪威和蒋介石的矛盾激化！
※※※
延安。
美国在华的战略服务局，派出的军事观察组顺利到达。因为“百团第二”以及绥远大捷的关系，使得美国人整整提前了将近一年半的时间，与共产党进行实质上的接触！
在这种困难的时期、急需被外界了解中共方面，给予了美国驻华军事观察组极大的重视，并且派出了军委秘书长杨尚昆为代表的高规格招待组（曾经担任北方局书记）。
安杜鲁依旧是那样一副吊儿郎当的样子，左看看、又瞧瞧，享受着当初没有在绥远享受到的高级礼遇。
“上校，听说您这次差点就无法到达？”杨尚昆笑着说道。
“是这样的！”安杜鲁耸了耸肩膀，用流利的中国话回答道：“国民党战区的大兵太凶、而且当官的又喜欢推脱责任！”
在离开的国民党防线的时候，美国军官一行十余人，大约有一个多小时的时间，没有军队保护。如果这个时候突然冒出一支土匪武装，恐怕安杜鲁等人就完了！
“冒昧地问一声，您来我们延安，是不是得到了贵国政府的授权？”杨尚昆突然提出了这个关键性的问题。
“噢！让您失望了！”安杜鲁抱歉地笑了笑，说道：“美利坚暂时还没有和延安打交道的意思，我这次来是代表美国陆军，前来考察延安在中国抗战局面中份量！”
杨尚昆顿时涌上一阵失望的表情，难怪这支美国军事观察组是秘而不宣地北上！
安杜鲁没有看到杨尚昆一闪而逝的失望表情，而是继续看着观察着周围。
根据后方报纸和电台等媒体的宣传，延安是一个荒凉的不毛之地，这裏缺少吃穿、没有娱乐，是一个即将崩溃的地方武装政党！
……
“我们党主席号召我们‘自己动手、丰衣足食’，这样成片被军队开垦出来的农田，在延安有很多，基本上保证了军队和机关的所需！”一旁的杨尚昆看了看满脸好奇的安杜鲁，又笑着指着远处另一边的一片庄稼，继续说道：“这是我们机关干部自己开垦的菜园！”
“这裏和绥远一样！”安杜鲁摇晃着脑袋，又略带遗憾地说道：“不过，绥远的八路军还是保持了正常的训练，他们的农活主要用农垦大队来进行！”
杨尚昆沉默了，绥远最先进行土化肥种植作物，所以他们能够收获足够多的粮食，养活庞大的机关和部队！
片刻后，杨尚昆又礼貌地问道：“尊敬的安杜鲁上校，你们军方赋予了你此行的目的，能否提前透露一二？这样我方也好早做安排！”
对于这一帮偷偷摸摸过来的美国军方客人，因为事出突然的关系，中共最高领导层暂时还没有猜到他们此行的目的，自然也就没办法进行，投其所好得地进行相关的接待！
“噢！”安杜鲁松了耸肩帮，耍了一个无赖，“中国是美国的盟国，国民党和共产党都是美国的战略伙伴，实际上我们代表美国军方前来延安考察，只是例行公事而已！”
……
就在延安中央和中共驻重庆办事处，对安杜鲁此行的目的，有些焦急的时候，总参政治部有干部指出，安杜鲁曾经在绥远停留过一段时间，从他在后方的言行来看，他对绥远的个人看法很不错，而且还和绥远军分区司令员的私人关系也很好，也许能够通过绥远分区司令员来了解一些情况，进而判断出安杜鲁来延安的真正目的。
毛泽东窑洞。
“主席！”秘书拿着一份电报急匆匆地进来了，满脸喜悦地说道：“好消息，绥远情报分析室送来了答覆！”
毛泽东深深地吸了一口土烟，伸手接过了电报。
电报全文如下：“此次美国军方之所以暗地里派出军事观察组北上，实际上是盟军中国战区统帅部之间的矛盾！其中还包括美国政府、军队中意见不统一的结果！
众所周知，史迪威和重庆国民党之间一直矛盾重重，并且浮出水面，所以蒋介石一直很想使用亲国民政府的陈纳德，替换中国战区参谋长兼该区的美军司令史迪威！
……
安杜鲁此次来延安，其主要的目的，不外是以下三点：
其一，从军事观点上考察共产党军队在战时、战后的潜在力量；
其二，我党对国民党的关系和所持的态度，以及我党与国民党、美国三方之间，能够合作的程度，以及可以采取的形式；
其三，我党与苏联之间的关系！
第三点格外重要，因为苏联和共产国际的关系，美国军方不希望被美国政府责难，只有中国共产党的政治立场符合美国利益的时候，美国军方才会有限度的远离国民党！
……
美国在远东的利益，因为美国国内政治气候和形态意识的关系，在短期内不可能和我党走得太近。而且，他们也害怕中共方面的实力有限，无法在敌后战场有更大、更好的表现！从长期来看，美国也会竭力避免帮助苏联培养出一个强大的助手。
……
在苏联与日本签订《苏日中立条约》以后，指望苏联的军事援助已经不可能！得到美援成为我党发展壮大的唯一途径！
为了扩大我党的外交途径、解决我党在很长一段时间内的孤立状态，应该秘密成立一个对外统战部，除了拓展渠道获取国际形势上的情报以外，还应该竭力得到外国在华官员的详细资料、政治态度，直至建立国外驻华官员的个人情报档案。
……
我党的外交政策，实行坐、等、靠是行不通的，必要的时候应该考虑抛开国民党政府！
建议中央主动与友好国家进行秘密接触，团结对我党有好感盟国官员、分化队我党有成见的外国社团（历史上，周恩来以巨大的人格魅力，博取了外国官员的极大好感！周恩来在大后方的外交作用和政治才能，是任何人都无法代替的），……”
电报不是很长。
毛泽东的目光久久地凝视在“苏联与日本签订《苏日中立条约》后，指望苏联的军事援助已经不可能！得到美援成为我党发展壮大的唯一途径”这一段话上，良久才放下电报，对秘书吩咐道：“把这份电报给招待组送去，让他们根据电报所讲叙的情况安排！另外再把这份电报原文转发重庆，关于成立对外统战部门，先征询恩来的意见。”
秘书点点头，正要离去，毛泽东又在身后吩咐道：“对他们进行最好的生活招待！
准许他们参观边区的政府、下到群众中去；
准许他们参观所有关于工农生产、市场物价和贸易、单位行政、学校教育、衞生保健等边区政府的施政计划；
准许他们进入‘日本工农学校（全部由日本共产党员和战俘所组成）’参观、以及和日本俘虏进行面对面的交谈情况；
准许他们参观人民代表机构、以及让他们和无党派人士进行交流……”
毛泽东想了想，看了看正在飞快做记录的秘书，最后补充道：“安排一次实战演练，让他们赴黄河以东观察抗战的前线军队！”
安杜鲁等人在延安“闲逛”了几天，随后又乘坐汽车，一溜烟地进入了晋绥军区第八分区，现场观摩了一次拔除日寇据点的“实战现场表演”。
据说，为了进行这一次攻坚战，八路军派出了强大的武力，对据点群四周进行了封锁，拦截可能会出现的援兵；
八路军在距离该据点大约两公里远的山头上，安置了绝对安全的观摩阵地。在明媚阳光的照耀下，美国军事观察组的成员，在八路军战士的严密护衞下，坐着小板凳、拿着望远镜，观看八路军拔日寇据点的战斗。
首先，八路军尖兵通过坑道作业，将能够平射的迫击炮近距离背到日军炮楼前，在日军密集的机枪扫射下，逐一摧毁了主炮楼前的地堡群。
两个小时后，八路军一枚步兵炮炮弹击中了炮楼的顶部、紧接着第二枚炮弹击中了炮楼的底部。仅仅只用了两发炮弹，日军的主炮楼就在急剧腾起灰尘中，“哗啦”一声垮掉了。
八路军的大批指战员从坑道内一跃而起，高喊着口号冲向残破的碉堡，和日军在废墟内进行最后的、激烈的白刃战。
……