因为太平洋战争失利，这个时空，美国参与二战的进程发生了根本性的变化。原本，美国已经全面介入欧战，但是现在，美国人却还局限于澳洲，而且仅能保持守势。轴心国力量空前强大，而事实上承担着同盟国绝大部分军资供给任务的美国，处境就有点尴尬了。人民比较单纯，正义、自由等等空洞的口号就能够糊弄他们，那些精明的资本家呢？付出和回报不成正比，短时间内，碍于国家大义，资本家们或许不会说什么，但是时间一长，当这些资本家的根本受到冲击的时候，他们是否还肯配合政府，那就难说了。真发生这种事，美国另说，英国和苏俄肯定无法坚持。届时就不将是美国的灾难，甚至是同盟国、世界的灾难。这种情况下，中国的崛起，并且愿意主动承担世界范围内的责任，其实是符合美国政府的利益的。罗斯福做出上述表态，其实正是因为看到了这一点。
中法之间开始了蜜月之旅，大批的法国难民进入中国，同时，一支精锐的人数在两百人左右的狼牙乘坐三架空中堡垒，飞去了中非。这些狼牙将会再从中非转去欧洲，渗透进法国帮助法国人的游击武装进行游击战。而为了协调这一行动，欧阳云征调台湾的萧逸在法国人的帮助下组建了法国挺进队。法国挺进队，将是中国军援法国的第一步，之后，中国将会视情况组建志愿军，以实现欧阳云当初给予昂波斯的承诺。
中国联合政府在援法一事上拿出了实际行动，这对英国人和苏俄人是极大的刺|激。终于，苏俄人首先做出试探性让步，其派到重庆的军事代表团的团长瓦西里·伊万诺维奇·崔可夫向宋子文递交国书，希望和联合政府就历史遗留问题展开谈判。法国人榜样在前，苏俄人这一次学乖了，暂不谈合作和军援，反而先谈双方历史遗留问题。宋子文自然是巴不得，于是，双方就一系列历史遗留问题展开谈判。苏俄在重庆有独立完善的情报系统，而据他们掌握的消息，中国政府对外蒙古和新疆都有强烈的主权要求。而他在和斯大林沟通的时候，提出可以先放弃对新疆的干预，在学兵军提供一定援助以后，再考虑放弃干涉外蒙古。总的来说，崔可夫的谈判方式，属于不见兔子不撒鹰那种。
谈判之前，崔可夫自信十足，认为“法国人只是承认中国对历史固有领土的拥有权就收获了大笔援助”，而现在苏俄愿意退出新疆和外蒙古，等于是帮助现中国政府实现了开疆辟土，那中国人还不是到履相迎？！事实却远非他想象的这么简单，宋子文和欧阳云沟通过以后，在后者的授意下，绝口不提新疆和外蒙古问题，直接提出双方领土问题应恢复到《尼布楚条约》签订之前的状态。而宋子文提出上述要求的理由是，一方面自清朝始，中苏双方签订的跳跃都是不平等条约，现在双方是盟国，道义上应该废除；再就是，苏俄前任领导人列宁曾经承诺要归回侵占的中国领土。
宋子文狮子大开口，远远超过了苏俄人的心理底线，崔可夫当然不肯也不敢答应。于是双方之间的谈判从一开始就陷入了僵局。
崔可夫本来以为，让出外蒙古已经是巨大的让步了，所以对宋子文提出的要求十分恼怒，他不止一次的挥舞着拳头抗议：“外长先生，您这是讹诈！”
宋子文敢放出这样的话，自然有所倚仗，他不愠不火的道：“将军，您当然有权力这样认为，不过我要提醒您的是，日本关东军正在黑龙江一带集结，据说，他们会配合德国行东西夹攻，以彻底灭亡贵国。谈判桌上得不到，那我们就自己去取好了。对了，这是我们总理的原话。”
日本关东军在黑龙江集结一事，苏俄早有察觉，这也是崔可夫着急上火的原因。放在以前，有诺门坎战役在前，苏俄人才不怕日本关东军，但是现在，在对德战场全面失利、已方工业重镇几乎全部沦陷的情况下，日本关东军却极有可能会成为压垮苏维埃的最后一根稻草，这已经引起了斯大林的高度警惕。不过纵然如此，让中苏边界线恢复到《尼布楚条约》之前的状态，这依旧不在苏俄人的考虑中。用斯大林回复崔可夫的话来说：这和向德国投降有什么两样。
要求中苏边界线恢复到《尼布楚条约》之前，放在以前，欧阳云也是断然不敢想的。他组建西北军团，让胡力还有江铁掌进入西北，当初的想法不过是看有无希望将外蒙古拿回来而已。但是现在，随着苏俄战场发生颠覆性的变化，德日又有意优先解决苏俄这个敌人，中国乘机要求更多，却成了顺势而为的事情。
中苏之间的谈判进入僵局，中英之间却开始出现突破。英国人抵不住中国出兵法国的诱惑，终于同意让香港提前回归，不仅如此，他们还支持联合政府对澳门的主权要求，同意视情况改变现有殖民政策。而中国方面则回馈他们五十架金雕的优先购买权，以及将在新德里帮助其训练一个机械化军。
帝汶海海战结束一个半月后，卡拉奇——学太平洋舰队的基地迎来了一次挑战。日武久号航母舰队麾下的潜艇部队向卡拉奇发起了突袭。
大和号航母舰队的溃败完全打乱了日海军的作战计划，因为畏惧于“海神舰舰导弹”这一先进武器，日联合舰队失去了和学太平洋舰队决战下去的勇气，这自然影响到了日海军在军部的地位。迫于压力，山本五十六授意小泉敏一郎发起一次旨在挽回颜面的小规模战事。小泉和麾下将佐开会讨论过后，认为在找到对付“海神舰舰导弹”的办法之前出动航母舰队是不智的，遂决定出动敏02型为主力的潜艇部队，利用五十特攻机袭击卡拉奇海军基地，以挽回颓丧的士气。