宋晟却没有机会得到余庆、杜绝因等人的急速报讯，因为他已经渐渐发现了帖木儿大军的动向。因为他身为西北军镇在哈密的守备军长，所驻扎的却不是哈密本地。
哈密乃西域要道，大明在此封王置卫，目的在于迎护朝使，统领诸番，屏蔽西陲。哈密之地汉代属伊吾卢，明帝时置宜禾都尉。唐为伊州。宋入于回纥。元为蒙古贵族威武王（后改封肃王）世袭封地。
明初，其王兀纳失里遣使入贡。洪武二十四年，明太祖朱元璋因其阻遏西域朝贡使者，发兵攻破其城。大军撤回后，兀纳失里继续统治其地，并向明朝进贡。建文五年，许其以马市易，收马给值。次年，封威武王之弟安真帖木儿为忠顺王。
后设哈密卫，设指挥、千户、百户等官。畏兀儿人马哈麻火者任指挥。又派汉族人周安为忠顺王长史、刘行善为纪善，共同辅政。
这次由于帖木儿为狂热的***教徒，大明对于回回族的指挥有些不放心，遂令西北军镇派重兵守护，则是在哈密的东南方，敦煌、瓜州和沙州沿不隆吉河一线布置防御，紧守同往嘉峪关的要道。
这样以来，帖木儿只有两个选择，第一就是从这个地界杀过，直奔嘉峪关，那样可以直达陕甘宁地区，这样以来，宋晟所率领的一个军大约两万余人就首当其冲，成为了嘉峪关的缓冲地带，只要稍微拖延过一段时间后，嘉峪关就可以完全闭关做好御敌的准备。这样以来，就可在被誉为“天下第一雄关”的嘉峪关埋葬帖木儿更多骑兵。
帖木儿除了这条路，还有两个选择，第一，首先要和鞑靼开战或者商谈，走亦集乃直接插入贺兰山中，不过那样依然要面对嘉峪关至山海关的万里长城，对于帖木儿来说，承受不了那么大的损失，还要冒着先和鞑靼开战的危险，殊为不值，所以嘉峪关的位置，值得宋晟用二万人去做缓冲。
另一条路，帖木儿要沿着昆仑山脉，穿越大漠，甚至进入青海，直接攻打西宁，但是这样同样会造成很大的损失，因为这条路历来为不毛之地，不是白雪皑皑的高山，就是一望无际的荒漠，别说是兵马，就说是给养也无法跟上。
所以，宋晟所率领的西北军镇第一军的使命的严峻程度可想而知，无论帖木儿选择哪条路线，都没有直接攻击沙州一线来的快捷，都是损失，他为什么不走近路呢？更何况，哈密畏兀儿人众多，也代表着信奉***教的人很多，他很好发起号召，所以无论是谁，都会揣测帖木儿会走这条路。
当傅安受困撒马尔罕，余庆、杜绝因等人日夜兼程的时候，哈密迎来了他真正的敌人。帖木儿右路军统帅哈里率领十二万大军进军哈密。这是帖木儿向孙子哈里下的旨意，同时令阿黑麻率部后援。哈里在长途跋涉之后，于九月底到达哈密，在十月初形成对哈密的大包围。
幸好的是，宋晟刚刚视察完哈密防务，回到了沙州军部，在之前，他坚决以请的方式，请哈密卫指挥畏兀儿人马哈麻火者前往嘉峪关接受封赏，同时，又临时委任了忠顺王的一名心腹代之。
但是他忘不了这一次的哈密之行。虽然名誉上还是大明的哈密，但还是被大街小巷中布满的***教的影子给淹没了。哈密大部分是畏兀儿人，曾信仰过萨满教、摩尼教、景教、祆教（拜火教）和佛教，但是现在基本上都改信***教。对于占少数的蒙古人是一种压力，对于宋晟何尝不是一种压力呢。
那一天，宋晟在忠顺王安克帖木儿的陪同下，视察哈密城防、巡视街道。哈密城的百姓并不多，大约也就是二三千户左右的样子，即畏兀儿、回回、哈剌灰人居多。面对他这个天朝将军，哈密人从眼神中都流露出敌意来，迎接他的不是满城的欢呼，而是无声的沉默，在大军的威压下，居民们没有做出过分的举动，但是默读《古兰经》的声音却暴露了他们的内心。
骑在马上的宋晟，在一大队兵卒的前导后拥下，缓缓地从人群中走过，那一张张冷漠的脸颊，和蠕动的嘴唇，使他特别地心寒。这时他就已经知道，哈密守不了多久，忠顺王早已经失去了昔日蒙古王公的气概，有些慌乱的左看右看，似乎怕自己的护卫不够多一样。
朝廷为了表示对哈密恭顺的回报，在哈密设置卫所，大部分的兵卒都是由本地人组成，加上安克帖木儿的部落亲军，不过一万二千人的样子，这样有半数都是信奉***教的基础下，怎么能抗的住帖木儿发出圣战的召唤？
就是这样满怀着焦虑穿过人群，然后回到了沙州。当他下马之后，丝毫没有犹豫一下，却吩咐随员们快快击鼓聚将。
其实以副军长楚越为首的军官们已早候在府衙的议事厅里了。
“军长辛苦了！”戎装威武的楚越热诚地迎上来说。
连忙拱手回礼说：“楚将军辛苦了！老夫此行一去二十余天，还是楚将军在辖区操心最多啊！”
当问及了哈密防务，宋晟则是担心的摇摇头，道：“我和忠顺王说了，若是势头不对，就立刻自己撤至嘉峪关。他们不跑，恐怕会被那些回回人生吃掉，咱们这边也要做好准备。”
“军长大人的意思是，内迁居民……？”
“对。沙州一带的确已经成了险地，随时都有被进攻的危险。”宋晟深沉地说道：“这些异族，留在这里，只会坏了我军防务，平安都督说了，至少要给嘉峪关半个月的准备时间，甚至更长，如果我们要完成任务，就必须没有后顾之忧！！”
军令如山，是必须要完成的，这是宋晟等人的决心，他们作为西北军镇第一军是不会轻易放弃这个决心的。所以楚越说：“觐听军长安排，嘉峪关历来是商贾必经之地。乃是西北大商埠之一，闭关的时候的确要时间长了一些，不过沙州一带居民居住的都非常分散，我们要将其内迁，会引起民心动荡不说，而且肯定要耗费军力。”
“耗费军力也要内迁，敦煌、沙州、瓜州一线已经变成险地，你没有看见除了军屯之外，官员们引导其种地是多么的费事吗？可能在他们心里，骑马的才是他们同族，而咱们只是外人而已，咱们要防守已经是很费力气，如果在腾出一部分人手看管他们，恐怕敌军未至，咱们内部先乱起来了。”
楚越听罢，觉得很有道理，就说：“军长大人所说甚是，创造条件缓冲帖木儿大军攻势是件大事，我等得努力将这块险地变成不险才行。”
“说得对极了！”宋晟并不乐观，接着吩咐众人道：“窃以为要使沙州变险地为不险，要内迁居民说难也不难，说易也不易。总起来说是要做好两件事。”
说到这里，突然停住了，将深眼窝里的两只亮眼睛紧紧盯住众人，待觉得众人是全神贯注地在听时，才又继续说：
“一件是加强城防，组织所有军屯人员变军屯为军人，扩大军队，增强战斗力。加固城垒，增设壕堑，均匀布置火炮，使守城士兵有坚可凭；二是加紧将军中的异族人剔除掉，让其护送居民王嘉峪关后，不用再回来了，保持军中汉人人数，使军队保持凝聚力！！”
自此后，西北军镇第一军的将士们和附近的汉人百姓们，一个个都忙碌起来。沿城的山峦平川，都在动土修筑围城、壕堑。而不隆吉河沿岸，也在增设哨堡。部队的训练大有加强。城区许多稍为宽敞的地坪，成天都被士兵们所占据，到处可听到“轰轰、呯呯！”的火器发射声音。
因为火炮此时还被大明当做秘密武器，特别是针对蒙元残余的鞑靼和瓦刺，由于近几年的怀柔，所以一直没有露面，这次都被抬出了仓库，搬上了各个城墙之上，但没有得到军镇总督的许可，绝对不能将火炮抬出城池。
且在战斗中预留火药，一旦需要弃城，务求将这些火炮全数炸毁，那样的话，敌人也不容易短时间内明白究竟，更是为了保密的需要。