至于日本同苏联在诺门坎的战争，在阿部首相看来，那本来就是希特勒的事，日本人只是轻信了他的反共诺言，才踩进了那片泥沼中，但是毕竟还没陷得很深，现在拔|出|来还来得及。只有中国的战争，是日本自主发动的，打好打坏都是日本的事，不指望别人帮忙，更不想让外人来干涉。日本内阁新任首相的声明，实际上就是向西方各国表明，日本无意过问除中国事变之外的任何事情。

日本政府表面了自己的态度之后，日本陆军部随即命令关东军停止调动军队，准备与苏联和平解决‘诺门坎’事件。

让日本人意想不到的是，驻苏大使刚刚向苏联提出停战的要求之后，斯大林又一次像‘张鼓峰事件’那样，马上满口答应停战，而且其停战的迫切心情，甚至比日本人还强烈！

原来，德国军队越过波兰边境之后，迅速击溃波军的抵抗，长驱直入，占领了大片的波兰领土，甚至连当初约定给苏联的那一部分也毫不客气地收入囊中，因为苏联军队还没有进入波兰。而苏联方面由于和日军在‘诺门坎’激战不休，无暇西顾，只能眼睁睁地看着希特勒把本属于自己的土地据为己有。故而，日本的求和正中苏联的下怀，就毫不犹豫地答应下来。

9月15日，日、苏双方在莫斯科达成停战协议，次日，后顾无忧的苏联红军便大规模越过国境线，直扑波兰，参与瓜分领土的盛宴。与此同时，集结在‘诺门坎’一线的军队和所有重型装备，全部经过西伯利亚铁路运往西线。‘诺门坎事件’和欧洲大战的爆发，不但没有牵制日军一兵一卒，反而使日本统帅部彻底摸清了苏联的底细，专而全力对付中国，从而使中国军民的抗战更加艰难，加深了中日战争的残酷性。

此时，日本统帅部新编的八个师团已经全部成军，加入中国派遣军的战斗序列，解决了一直困扰着敌人的兵力不足问题，于是开始筹划发动新的攻势，压缩中国政府的生存空间，迫使其放弃抵抗。

驻扎在武汉的第11军，虽然在南昌会战中粉碎了中国军队的反攻，并保住了南昌，但是被第五和第九战区夹击的形势并没有改变，于是冈村宁次就集中了第三、第九、第13、第33、第101等五个师团，第三舰队的舰艇三百余艘，海军陆战队一个联队，飞机百余架，总兵力超过十八万，准备从赣北、鄂南、湘北三个方向同时进攻，围歼第九战区中央军精税，并计划于9月30日以前占领长沙城，另外，为了防止强大的第十九集团军出闽作战，冈村宁次特意把第15师团放在南昌，第17师团驻守鹰潭，互成犄角之势，进行严密监视。

与此同时，日军统帅部为配合即将在南京粉墨登场的汪精衞政权建立全国性的亲日政府这一需要，在南京设立中国派遣军总司令部，统率华北方面军（第一军、第12军）、第11军（武汉）、第13军（上海、南京）、第21军（华南），以及在华全部陆军部队。为了体现阿部首相专一对付中国抗战这一新战略思想，派遣军的总司令部由日本陆军三巨头（参谋总长、陆相、教育总监）之中的两个巨头担任统帅职务，教育总监西尾寿造大将任总司令官，陆相板垣征四郎中将任总参谋长。

在冈村宁次开始攻击长沙的时候，日军统帅部又开始策划新的攻势，准备夺取广西南宁及法属印支北部，从而切断通过南宁进入法属印支的中国补给干线，可打消法国援助中国抗战的意图，同时还可以作为帝国海军向中国内地，特别是以重庆为中心的抗战根据地，进行航空作战的基地。日军统帅部认为，此时德国和苏联的军队正在忙于瓜分波兰；英国和法国已经对德国宣战，根本无暇顾及远东，即使日本占领了法属印支北部，直接刺|激了法国也无所谓。

日军的战略部署是从广东和广西，兵分两路，同时进攻，广东方面由第18师团、第38师团、第104师团和第106师团从广州向北主动攻击第12集团军，以牵制其增援广西；广西方面则以第五师团和近衞旅团、第5舰队、第3联合航空队从钦州地区登陆，北攻南宁。

北路的冈村宁次发动攻势不久，第21军开始向广州附近集结军队，大规模的部队调动很快被第四战区的情报人员察觉，并迅速送到孙百里的指挥部裏面。面对日军如此猖狂的进攻，孙百里意识到一个千载难逢的好机会已经摆在面前，只要善加利用，完全可以彻底改变福建的战略态势，争取到战场上的主动！