老河口是个只有十几户人家的小村子，村子西面两公里的地方就是第六战区第32军第415团的防御阵地，而村子东南面不足千米的地方就是日军第11军第三师团石原旅团之工藤联队的指挥部所在地，这个特殊的地理位置，导致村民们每天都在震耳欲聋的枪炮声中渡过，好在村子四周的地形非常平坦，无险可守，显得无足轻重，故而中日双方都没有在这裏派驻部队。当中国军队攻克宜昌之后，战线趋于稳定，枪炮声逐渐平息下来，村民也已经习以为常，开始照常下地干活，人毕竟还是要吃饭的。

1941年11月15日上午，太阳刚刚从地平线上升起，村子外面就响起汽车马达的轰鸣声，几名早起的村民探头一看，却发现两支队伍从村子的东西两头同时开了进来：几辆卡车停在村子东面的打谷场上，数百名端着步枪的士兵簇拥着两名西装革履的中年男子缓缓向村子中间走来，打谷场附近的坟地和水渠上面架着十几挺机枪，头戴钢盔的士兵严密地监视着周围的动静；村子西面过来的队伍全部配备冲锋枪，簇新的钢盔上面涂着青天白日的帽徽，一个身穿长袍马褂年轻男子在一个身着少校军服的军官陪同下，走在队伍的最前面，在他们身后的树林裏面，停放着一辆黑色的轿车，几十匹战马拴在四周的小树上，树林边缘的田埂后面隐隐露出黑洞洞的枪口。

感觉到大难临头的村民们慌忙躲回房内，顶住房门，让老弱妇孺躲到床上去，男人们拿起菜刀和扁担，紧张地注视着房门，等待着不速之客的到来。

两支队伍在村子中间相遇之后，汪伪政府的代表衞子虚主动上前一步，自我介绍道：“鄙人衞子虚，是南京政府行政院秘书长。”接着他指着自己身边的日本人说道：“这位是日本中国派遣军司令部特高课长圆谷英二。”然后他问道：“不知道二位怎么称呼？”

中国方面的年轻男子回答道：“我是外交部外务司长曹志连。”然后把身边的军官介绍给对方：“这位是第六战区军情处长陈修少校。”

简单地磋商之后，双方代表决定在村子东面的祠堂裏面进行会谈。

日本代表圆谷英二用流利的汉语说道：“从华北事变爆发到现在，已经过去了四年多的时间，日本政府曾经通过不同渠道向贵国政府表达自己的善意，但是以蒋介石为首的国民政府在英美等国的煽动下曲解了日本的真意，导致战事旷日持久，给两国带来巨大的损失，令人感到非常遗憾！现在，孙百里将军当选总统，和平的障碍应该已经不复存在，故而中国派遣军司令部和东京统帅部委派鄙人前来谈判，商讨停战事宜。”

曹志连问道：“贵国开出的停战条件是什么？”

圆谷英二回答道：“第一，中国政府正式承认满洲国；第二，中国政府正式放弃对台湾的主权要求；第三，重庆国民政府和南京政府合并，孙百里担任总统，而汪精衞担任行政院长；第三，日本军队撤出华南、华中和华北，华北五省和内蒙古为非武装地区，中国政府不得在非武装地区内驻扎军队，但日军根据需要，可以在非武装地带自由驻军；第四，广州和上海由中日共同管理；第五，中国政府赔偿日本军费五亿日元。”

听完了日本政府的条件之后，陈修少校的脸上露出嘲弄的笑容，沉声说道：“圆谷先生，你们开出的条件非常荒谬，我国政府是绝对不可能接受的！如果接受你们的条件，和最终战败的结果有什么两样？与其这样，咱们还是把战争进行到底，看看最终鹿死谁手！”

衞子虚急忙说道：“陈先生，国民政府能够接受什么样的条件，可不可以说出来听听！”

陈修回答道：“我国政府的条件是：第一，日军从关内撤军，恢复到1931年的态势；第二，取消满洲国和汪伪政府，这两个政府的官员可以到日本避难；第三，把台湾归还给中国；第四，向中国赔偿战争造成的损失。”

“陈先生，难道贵国政府的条件不荒谬吗？”圆谷英二说道：“这些条款似乎应该在日本战败之后再提出来！请不要忘了，目前战场上还是我军占据优势地位！”

衞子虚不希望谈判破裂，插话道：“我们既然在这裏谈判，目的就是要经过磋商来消除分歧，咱们不妨就日本政府提出的条件逐条进行讨论，看看双方的立场有多大的差距，你们认为怎么样？”

曹志连看了看陈修，见他没有出声，就点头表示同意，然后针对日本政府的第一个条件提出意见：“中国政府不可能承认满洲国，因为它实际上是在日本的控制下的。”

圆谷英二问道：“如果日本军队撤出满洲国的话，贵国政府会承认它吗？”

曹志连摇了摇头，回答道：“不能！假如我们承认它独立，你们就可以通过这种手段继续在中国制造国中之国，不过，如果把满洲国变成中央政府管辖下的地方自治政府的话倒可以考虑。”

圆谷英二说道：“我个人认为这是个非常不错的提议，但是因为权力有限，我无法马上答覆，希望你能够理解。”

曹志连点头表示理解，接着讨论第二个条款：“在中国人看来，汪精衞的行为就是赤|裸裸的卖国，他的政府也是卖国的政府，所以绝对不可以接受他做行政院长，也不可能与他的所谓政府进行合并！”说到这裏，他狠狠地瞪了衞子虚一眼。

圆谷英二建议道：“如果日本政府取消在中国的租借，废除与清政府和北洋政府签订的不平等条约作为交换的话，能不能接受汪精衞政府？”