1942年10月1日，国民党五届十中全部在贵阳省府礼堂召开。

会议伊始，国民党中常委、中央党部秘书长、组织部长朱家骅做了党务报告，报告中忧心忡忡的提及党员人数锐减，中央委员、中央候补委员纷纷出走甚至投敌叛国的情况。

报告刚刚结束，国民党元老张继便直冲台上大骂蒋中正无能累及国民党，说什么“党要亡了，国府要被军阀窃取了”吴稚晖、邹鲁、居正、覃振、邵元冲等人也在台上衝着孙文的画像嚎啕大哭，痛斥中央软弱导致中央政权有失落的危险。

蒋中正也上台做了检讨，称自己过于信任友邦，结果被列强出卖，又称外有日寇内有军阀，党国政治已经到了生死存亡之际，要全党团结起来，共同应付最艰难的时刻。

蒋还称现在是如同“二次革命失败时的低潮”全党要“改革组织、重整精神、坚持到底”以“外驱日寇内除军阀”迎接“国民革命最终胜利的时刻”只是蒋的话音未落，与朱家骅素来龌龊的陈氏兄弟便联合戴季陶、李石曾等一批无权的元老提出一个《党务改组案》要求重新甄别党员，以所谓“坚贞之士”维持党内运作，统合党内思想，“使组织如一人”借此与西北争夺在国内政坛的主导地位。

朱家骅当然知道在陈氏兄弟等人看来，所谓“坚贞之士”肯定不是自己，然而他却顺水推舟的赞同《改组案》希图以组织部长的身份把持实施党员甄别的监察委员会，继续保持和扩大自己在党务方面的发言权。

对此，陈派和部分元老也是心知肚明，双方为监察委员会是否要扩大吵得一塌糊涂，让蒋暴跳如雷又无可奈何。

宋庆龄、何香凝等国民党左派也在会上提出《联合案》提出仰仗英美等国无益于国民党重新焕发生机，只有重新实施三大政策联合共产党才能帮助国民党浴火重生。

此外，部分国民党左派还提出速行宪政的主张，试图以此抵消西北在宣传方面的攻势。

冯玉祥在会议上表现极其活跃，他试图联合边缘的国民党中央委员及部分湘军、桂军、黔军、粤军将领组成国民党中央党务指导委员会介入国民党的改组，为自己谋求更多实权。

只是冯手中没有实力，可以指望帮手的苏联又自顾不暇，因此，他组成的党务指导委员会根本不受见待，成了自娱自乐的失意者俱乐部。

相比冯的上蹿下跳，桂系却出现全面退缩的局面。

也许桂系是看清楚西北已经不可避免的占据了优势，因此，为了不跟西北发生直接冲突，除了在五届十中全会上附和几声速行宪政以外，桂系对国民党各派采取了若即若离的态度。

五届十中全会一共进行了十天，得出了一系列的决议，最终提出了“强化组织、排除不稳定分子、吸收新鲜血液”的口号，同时左派关于“联络亲善之友党，重新联合阵线”的主张也得到了通过，只是由于担心开放国代选举之后，国民党不能取得多数代表的资格，所以全面实施宪政的提案被暂时否决了。

国民党内部左右派因为外界的刺|激实行了大联合，这本来是一件皆大欢喜的事情，然而党内还没有来得及振作，一个重磅炸弹就落在了众人头上。

国民党元老、前宣传部部长、中常委、监察院副院长丁惟汾前往西安定居了。

丁是什么人，三十年代国民党内部曾有蒋家天下丁家党的说法，由此可见这位老先生的影响力有多深，虽然现在时过境迁了，但被蒋尊而不用的丁惟汾依旧在党内有无数的门生故旧，他这么一走，对党内的冲击可想而知。

正当蒋和党内大佬忙着灭火的时候，另一个噩耗传来，另一位国民党元老于右任也悄然北上，到西安与李仪祉等西北国民党党人重组了国民党西北党务委员会。

虽然临行前于右任留下信件声称自己此行是为了保全国民党在西北的组织并在宪政环境下摸索竞选和执政的能力，但盛怒的蒋还是以国民党中常委、中执委联席会议的名义永远开除丁惟汾和于右任的党籍，并借此在党内党外宣布清党的决心。

“总裁和中央的决心，你们都应该已经知道了。”

在贵阳郊外黔灵山脚下的一处秘密营地里，表情严肃的戴笠正在向军统本部的骨干们训话。