尽管何周靖一力主战，尽管淮安城里的财帛动人心，但孙殿英自己知道自己的分量有多少：“第五十五军虽然有小2万人，但全军机步枪不过万杆，重火器更是仅有4门七五山炮、2门七五野炮和18门82mm迫击炮，打打伪军警备队什么的还可以，跟新四军主力摩擦，只怕是力有不逮的，毕竟当年在黄桥，人家7000人就干掉了蒋军20000多……”

孙殿英知道何周靖这边未必没有借刀杀人的意图，所以犹豫道：“更何况，现在咱们七七八八也控制了近10个县的地盘，兵力分散……”

何文鼎还是坚持道：“新四军的战力到底强不强，咱们只是道听途说，总不见得未战先怯吧。再说了，就算第三四九师一时啃不下，咱们不还有第五十六军吗？第三五一师可是东北军的老底子，跟小鬼子也能过两招，收拾新四军还不是轻而易举的事。”

发觉何文鼎似乎是准备拿第三五一师开刀，这让孙殿英的心安了一半，只是两大之间难为小，孙殿英自付身板不够硬，得罪不起兰州也得罪不起现管的苏徐鲁豫皖战区司令长官于学忠，因此，权衡再三之后，依旧拿不定主意。

见到孙殿英依旧优柔寡断，何周靖拿出了杀手锏：“要不，我们向战区请示一下如何？”

皮球被踢到了于学忠的脚下，但于学忠的态度就很明显了。

于学忠已经因为与共产党方面的默契遭到过兰州多次呵斥，甚至连张学良也被惊动，因此，在得到第十三军团的报告后，火速回电“克服万难，收复淮安。”

一场小规模的内战于是展开了，虽然没有像西北进军黔桂湘一样让国人瞩目，但激烈程度与正在进行的中日河南大战相比并不逊色多少。

3月14日，孙殿英部第三四九师第二团进攻淮安外围三明镇失利，损失600余人。

3月16日，第三四九师出动2个团在数门山炮、迫击炮的支援下再攻三明镇及废黄河一线，又为新四军所阻，力战一日，损兵千余，不得不无功而返。

3月17日，淮安城内的伪军胡毓坤部奉命出城接应孙部，结果又遭到新四军侧击，在损失数百人枪后不得不狼狈的退回城内。

3月20日，华军第三五一师王理寰部开抵淮安周遭。

王部虽然系由山东保安第二旅扩编而成，但因为是苏徐鲁豫皖战区司令长官于学忠的嫡系部队，所以装备甚好，其拥有的炮兵力量还超过第五十五军全军，共计75mm山野炮8门、各型迫击炮30门，此外还另有轻重机关枪近百挺。

因此，王部的到来，立刻给淮安外围的新四军以极沉重的压力。

事实上，在过去的6天里，新四军淮北军分区在给孙殿英、胡毓坤2部沉重打击的同时，自身的损失也超过了2000余人，尽管陆续也得到新四军第一师、第三师、皖东挺进纵队等部的增援，但在人力上依旧不能与孙军团拼消耗。

而对新四军而言，更加不利的是，其拥有的弹药数量原本就有限，虽然几次胜利后都有一定的缴获，但根本不足以支持其进行大规模的消耗，战至20日前后，其弹药储备已经基本耗尽。

故而，在发现王理寰部加入战斗后，共产党中央军事委员会很快做出决定，全面从淮安及淮安周边的阜宁、淮阴、射阳、涟水等县城撤出，但继续在各县乡村坚持，尽量维持城镇归孙军、乡村归新四军的格局。

得到共产党中央的命令，新四军淮北军分区连夜撤出战斗，至此，淮安摩擦告一段落，第十三军团得以开进淮安等地，收编伪豫皖苏鲁边区绥靖司令部所属伪军7000余人。

然而，淮安摩擦的余波未熄，国防政府通过贵阳共产党西南局向共产党中央提出严正警告，若共产党方面继续与国防军发生冲突的话，国防政府将发布讨伐令，“视之为叛军”……

面对国防政府的通牒，共产党很快在其控制和影响的报纸上發表文章，谴责国防政府的霸道行为和揭露孙殿英部抢夺地盘的“真相”试图搅浑了水。

可惜，国防政府挥舞起《战时新闻控制法》的大棒，不惜以开天窗甚至封禁中左翼报纸的办法掐住论战的源头，使得市面上一边倒的呈现对共产党的攻击声。

在进一步确认了国防政府会动真格的情况下，共产党中央不得不做出表面的退让。

即在命令各部积极的控制苏皖浙赣乡村地区的同时，又严令各部不得轻易进入各地县城，以免曝光自身的扩张行为，引来可能的打击。

与此同时，得到命令的周恩来也向国防政府表达了共产党接受国防政府的要求，将积极配合正面大反攻的态度。

鉴于日军施加在皖中战场上越来越大的压力，3月22日，国防政府同意授予原新四军所部以第八十六军的番号并要求共产党方面立刻在苏北发起进攻，以牵制扬州、泰县方向的日军独立步兵第六旅团、第1独立警备队等部，并调动已进入皖中的日军独立混成第六十二旅团及独立混成第八十九旅团。

但共产党方面却以拥有国民政府授予的第卅九集团军番号为由，坚持要求兰州授予新的集团军或军团番号，双方在此问题上反覆纠缠，以至于兰州希望在泰杨方面的进攻迟迟不能展开，导致安徽的局势有恶化的迹象……