洪武三十一年，朱能之女朱明月用假身份进宫伴读，实则是为了辅佐燕王秘密篡位，进宫策应。建文四年七月，燕王发起的靖难之役功成，北军大举攻入应天府，兵临城下时，皇宫着起大火，建文帝在大火中失踪，至此，朱明月的皇宫卧底生涯也宣告结束。
燕王登基后，刚刚出宫与其父团聚的朱明月，又被卷入到储君之位的争夺中，朱明月为了不让其父为难，更不使阖家卷入到皇权倾轧内，再次答应了姚广孝的条件，冒名顶替沉家失散多年的女儿、沉明珠的身份，去云南府锦绣山庄调查当年真相。然而，随着她阴差阳错地遇到了云南藩王沐晟，在一连串的因缘际会下，两人携手化解了接踵而来的官场纷争……但是，随着曲靖府的别庄被前来鸣冤的茶商包围，西南边陲最大的隐患——元江那氏，逐渐浮出了水面。此时此刻，尚未脱离沐晟的管制前去沉家的朱明月，又被迫跟着沐家军千里护送马帮互市，来到了东川府，在与东川知府孙兆康等人虚与委蛇的过程中，杭人后裔张三、李四这两个古董走货商的落网，使得看似单纯的护送马帮行动，露出背后更深的用意。其后，随着沉家当家沉明琪的被抓，朱明月接到了姚广孝另一个任务……
朱明月不惜与沐晟闹翻，孤身一人赶赴危机重重的元江府，在死士的帮助下，成为了元江那氏待选的祭神侍女：各有身份的待选人、神祭堂的秘密、居心叵测的侍婢、心狠手辣的掌事姑姑、吃人的大巫师，以及性情诡异的土司夫人……
朱明月排除万难，最终见到了元江的土司老爷那荣，与那荣达成谅解后，那荣同意给她一个祭神侍女的身份，让她有机会去勐海寻找建文帝。根据姚广孝给她的指使，在那九幽的勐海找到并确认“建文帝”的真实性，同时找寻并甄别那所谓的“传国玉玺”：随行人之间的互相较量、藏在暗处虎视眈眈的影卫、古怪的老和尚、神秘的般若修塔，那九幽的监视……当朱明月越往深入查探，却发现，原来在这一切的背后，居然还隐藏着更可怕的大秘密……